Ισχυρή η ζήτηση των επενδυτών για το πράσινο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ από την Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφέρθηκαν πάνω από 3,25 δισ. ευρώ, δηλαδή η υπερκάλυψη ξεπέρασε τις 7,5 φορές. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση πράσινου ομολόγου από την Πειραιώς.
Η μεγάλη προσφορά που εκδηλώθηκε έριξε το κουπόνι της έκδοσης από τις 145 μονάδες βάσης, στις 115, δηλαδή αισθητά χαμηλότερα από την αρχική τιμολόγηση.
Ο τίτλος είναι διάρκειας 3,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5 έτη και προβλέπεται να αξιολογηθεί σε επενδυτική βαθμίδα Baa2 από την Moody's. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει να τρέξουν την διαδικασία στις BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPM, SocGen και UBS.
Στόχος της τράπεζας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η περαιτέρω χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων και επιπλέον η περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη MREL, όπου έχει ήδη υπερκαλυφθεί η απαίτηση με δείκτη 28,2 σε σχέση με την απαίτηση 27,4. Υπενθυμίζεται πως η έκδοση ακολουθεί αντίστοιχη έκδοση πράσινου ομολόγου επενδυτικής διαβάθμισης τον Ιούλιο του 2024, το οποίο είχε καλυφθεί περίπου στο 50%.
