Οι τελευταίες και κρίσιμες πράξεις προετοιμασίας για την αλλαγή κατηγορίας και αναβάθμιση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου πραγματοποιούνται αυτές τις μέρες, καθώς η Alpha Bank θα γίνει η δεύτερη πλήρως ιδιωτική και ανεξάρτητη από το δημόσιο συστημική τράπεζα της χώρας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη Eurobank, ενώ έχει πάρει σειρά η Εθνική Τράπεζα για την οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς για την απόκτηση μεριδίου από το 20% που αναμένεται να διατεθεί εντός του Νοεμβρίου από το ΤΧΣ.
Η διαγωνιστική διαδικασία για την Alpha Bank εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, οπότε αν υπάρξει άλλος ενδιαφερόμενος πέραν της UniCredit θα πρέπει να υποβάλλει την προσφορά του η οποία θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1,33 ευρώ ανά μετοχή που έχει προσφέρει ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος, ενώ λίγο νωρίτερα στις 7 Νοεμβρίου, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας που αναμένονται πολύ καλά, θα ξεκινήσει ουσιαστικά αν κι όχι επίσημα, η διαδικασία διάθεσης των μετοχών της ΕΤΕ.
Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα αναμένει το ΤΧΣ ανταγωνιστική προσφορά για την Alpha. Αν δεν υπάρξει άλλη ανταγωνιστική προσφορά τότε η UniCredit θα αποκτήσει τις μετοχές μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος διαθέτει για την αγορά των μετοχών της Alpha Bank, ένα ποσόν περί τα 281 εκατ. ευρώ και το ΤΧΣ βάσει της διαδικασίας που έχει δημοσιοποιήσει δικαιούται να ζητήσει βελτίωση της τιμής καθώς μάλιστα η αγορά οδήγησε τη μετοχή υψηλότερα.
Η διαδικασία του ΤΧΣ προβλέπει μεταξύ άλλων ότι το ΤΧΣ θα αξιολογήσει προσφορές μόνο επί τη βάσει ότι:
- η προσφορά είναι για όλες τις Μετοχές, (σ.σ.του Ταμείου)
- δεν θα προσφερθεί η δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων (due diligence) από το ΤΧΣ και την Alpha,
- σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας θα καταστεί διαθέσιμο από το ΤΧΣ και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού από τον ενδιαφερόμενο (εκτός αν επιτρέπεται βάσει των όρων αυτού) θα καθιστά τον επενδυτή μη επιλέξιμο, και
- με την προσφορά του επενδυτή θα προσκομιστεί απόδειξη για την ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων κεφαλαίων.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές υποχρεούνται επίσης να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις γνωστοποίησης ταυτότητας πελάτη (KYC) προκειμένου να θεωρηθούν ως επιλέξιμοι. Να σημειωθεί εδώ ότι το ΤΧΣ έχει τη δυνατότητα να μην αποδεχθεί προσφορά, αν έχει βάσιμο λόγο να πιστεύει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν θα λάβει άδεια από την ΕΚΤ για να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο.
Επίσης θα ελεγχθεί από τους συμβούλους του ΤΧΣ και η δυνατότητα του υποψηφίου αγοραστή να καταθέσει το τίμημα που προσφέρει. Τις διαδικασίες αυτές θα τρέξει ο σύμβουλος του ΤΧΣ
Σε κάθε περίπτωση η ανταγωνιστική προσφορά πρέπει να είναι υψηλότερη του ιταλικού τραπεζικού ομίλου. Αν υπάρξει αντιπροσφορά, η μεν UniCredit έχει την ευχέρεια να κληθεί και να την ξεπεράσει, ενώ αν δεν το επιθυμεί έχει σε κάθε περίπτωση δεσμευτεί με τη συμφωνία που έκανε με την Alpha Bank να αποκτήσει από την αγορά μερίδιο έως 5% των μετοχών της Alpha Bank ή εναλλακτικά ένα μερίδιο μετοχών κοντά σε αυτό, με βάση συγκεκριμένο ποσόν βάσει και της συνολικής συμφωνίας που έκαναν οι δύο όμιλοι για την πώληση της Alpha Bank Romania και δημιουργίας νέας τράπεζας στη χώρα και την πώληση του πλειοψηφικού μεριδίου της ασφαλιστικής θυγατρικής στην Ελλάδα. Τέλος σύμφωνα με το ΤΧΣ και τη διαδικασία που έχει καθορίσει:
Σε περίπτωση που ο πρώτος πλειοδότης δηλαδή η UniCredit δεν προβεί σε αντίστοιχη προσφορά με την ανταγωνιστική προσφορά, τότε το ΤΧΣ θα υπογράψει νομικά δεσμευτικά έγγραφα με τον καλύτερο πλειοδότη. Εάν ο πρώτος πλειοδότης προβεί σε αντίστοιχη προσφορά ή προσφέρει καλύτερους όρους, τότε θα χρησιμοποιηθεί διαδικασία δημοπρασίας μεταξύ τους για να αναδειχθεί ο προτεινόμενος πλειοδότης.
