Τι σημαίνει ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank; Πως θα αντλούνται τα κεφάλαια

Τι σημαίνει ο εταιρικός μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank; Πως θα αντλούνται τα κεφάλαια

Μετά την «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών», που είναι εισηγμένη εδώ και μήνες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στη θέση της Eurobank, ως αποτέλεσμα του εταιρικού μετασχηματισμού που έχει λάβει χώρα, έφτασε και η στιγμή του μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς. Έτσι η μετοχή που διαπραγματεύεται πλέον στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου, δεν είναι η Τράπεζα Πειραιώς, αλλά η «Πειραιώς Financial Holdings».

Όπως έγινε και στην περίπτωση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών», έτσι και στην περίπτωση της Πειραιώς Financial Holdings, προηγήθηκε η απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και ακολούθησε η εισφορά του στη νεοσύστατη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία».

Και στις δυο περιπτώσεις, στόχος του εταιρικού μετασχηματισμού, είναι η εμπροσθοβαρής μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η δραστική μείωση του ποσοστού των κόκκινων δανείων.

Ο απώτερος σκοπός είναι η τραπεζική ανάπτυξη μέσω της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Τόσο η Eurobank, όσο και η Τράπεζα Πειραιώς, στις οποίες έχει εισφερθεί το σύνολο των τραπεζικών δραστηριοτήτων, είναι κατά 100% θυγατρικές των αντίστοιχων εισηγμένων ομίλων.

Στο μακρινό μέλλον, δεν αποκλείεται να εισαχθούν και οι δυο αυτόνομα στο χρηματιστήριο.

Μέχρι τότε, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των διοικήσεων, όλες οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι εκδόσεις ομολόγων και όλα τα σημαντικά εταιρικά γεγονότα, θα πραγματοποιούνται μέσω των μητρικών εισηγμένων εταιρειών.

Και αυτό θα φανεί σύντομα, με τον τρόπο που θα εξελιχθεί η αναμενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θα γίνει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holding.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, θα μεταβληθεί η μετοχική σύνθεση της Πειραιώς Financial Holding, ενώ θα παραμείνει αμετάβλητη η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς, της οποίας μοναδικός μέτοχος θα παραμείνει με 100% η Πειραιώς Financial Holding.

Αρκετοί επενδυτές μελετώντας την ανακοίνωση της Πειραιώς Financial Holdings, που αναφέρεται σε «σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», διερωτώνται για ποιο λόγο η νεοσύστατη τράπεζα, δεν εισάγεται αυτόνομα στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για την είσοδο μιας εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απαιτούνται 3 οικονομικές χρήσεις και EBITDA συνόλου 3ετίας τουλάχιστον € 3.000.000. Οπότε και οι νεοσύστατες τράπεζες θα ακολουθήσουν αυτόν τον βασικό δρόμο, εκτός και αν στην πορεία, επιλέξουν την είσοδο στο χρηματιστήριο μέσω της εξαγοράς και συγχώνευσης μέσω κάποιου οχήματος.

Σήμερα στην μετοχική βάση της Πειραιώς Financial Holdings, την πλειοψηφία την κατέχει, μετά από την μετατροπή των CoCos σε μετοχές, το ΤΧΣ με ποσοστό 61,3%. Το ποσοστό του επενδυτικού ομίλου του John Paulson μειώθηκε στο 6% και το ποσοστό του πρώην μεγαλομετόχου της Glencor, Τέλη Μυστακίδη, περιορίστηκε στο 2,6%. Μέσω της αναμενόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα μειωθεί το ποσοστό του TXΣ, υπέρ των ιδιωτών επενδυτών.

Τα ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank Holdings, παραμένουν σταθερά. Με την Fairfax Financial Holdings να κατέχει το 31,27%, την Capital Group να κατέχει το 5,06% και το ΤΧΣ να κατέχει το 1,40%. Ποσοστά που προέκυψαν μετά από τη συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.