Στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ προσανατολίζεται η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, σε μία κίνηση που ανοίγει εκ νέου την αγορά κεφαλαίου για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, μετά από τρία χρόνια «αποκλεισμού».
Για το λόγο αυτό, η ΕΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει από αύριο Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, συναντήσεις με ξένους θεσμικούς επενδυτές, έτσι ώστε - πάντα σύμφωνα με το Reuters - να προχωρήσει στην έκδοση ενός 3ετούς τίτλου που ενδεχομένως θα είναι ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το road show της ΕΤΕ για το καλυμμένο ομόλογο οργανώνουν οι Deutsche Bank, Goldman Sachs, BofA ML, HSBC, NatWest Markets και UBS, ενώ η τελευταία θα είναι και ανάδοχος της έκδοσης.
«Η αγορά είναι ισχυρή, φαίνεται πως είναι η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε στο Reuters στέλεχος τράπεζας που συμμετέχει στη συναλλαγή.
Νωρίτερα μέσα στο έτος, η τράπεζα είχε χαρακτηρίσει ως έναν από τους στρατηγικούς της στόχους την ήπια επιστροφή στις αγορές, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε τροχιά απεμπλοκής από τον ELA, έχοντας ήδη μειώσει την έκθεσή της στον μηχανισμό της ΤτΕ, στα 2,6 δισ. ευρώ από το υψηλό των 17,6 δισ. ευρώ στο β'' τρίμηνο του 2015.
Η έκδοση καλυμμένου ομολόγου - που είναι η ασφαλέστερη και φθηνότερη μορφή τραπεζικού χρέους - αποτελεί τη φυσική διαδρομή για έναν εκδότη που θέλει να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά και να βελτιώσει το χρηματοδοτικό του προφίλ.
Ο αναλυτής καλυμμένων ομολόγων της Citigroup, Michael Spies, προέβλεψε νωρίτερα μέσα στο μήνα ότι ένα πενταετές ελληνικό καλυμμένο ομόλογο θα έδινε απόδοση της τάξης του 3,75%, σχεδόν 160 μονάδες βάσης υψηλότερα από το μεγαλύτερης απόδοσης τουρκικό ομόλογο.
