Σε νέο κύκλο ανάπτυξης εισέρχεται η IDEAL Holdings με επενδυτική δύναμη 400 εκατ. ευρώ , με ώθηση από τα κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν από την ΑΜΚ που ξεκινά σήμερα και ανέρχονται σε 48,8 εκατ. ευρώ και θα κατευθυνθούν σε εξαγορές.
Η εταιρεία που ηγείται ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου είναι προ των πυλών για το επόμενο αναπτυξιακό βήμα καθώς όπως τόνισε χθες ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας σε σχετική εκδήλωση, «H αύξηση κεφαλαίου που κάνουμε είναι αναπτυξιακή. Τα λεφτά θα πάνε σε εξαγορά ή εξαγορές εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωσή της, όπως έχουμε δεσμευτεί».
Ο ίδιος μάλιστα υπέδειξε ως πρώτη επιλογή για εξαγορά τον κλάδο της βιομηχανίας, αφήνοντας να εννοηθεί, αφού όπως τόνισε η «Μπάρμπα Στάθης είναι βιομηχανία», ότι επόμενος στόχος για εξαγορά είναι ο κλάδος των τροφίμων, αποκλείοντας παράλληλα το retail και την πληροφορική επί της παρούσης.
Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, το καθαρό ταμείο της Ideal μετά την αύξηση θα ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, η συμμαχία με την OAK Hill Αdvisors προσθέτει άλλα 200 εκατ. ευρώ και μαζί με τη δυνατότητα δανεισμού, ο όμιλος έχει δύναμη πυρός τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της IDEAL Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης €5,8–€6,10 που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ., με τη διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχών σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.
Σημειώνεται ότι οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (€0,30 ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.
Παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα έως σήμερα της IDEAL Holdings ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε στα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν την εταιρεία και την καθιστούν ελκυστική επιλογή αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όπου επενδύουμε θέλουμε πλειοψηφική συμμετοχή και δεν μπαίνουμε σε μειοψηφίες. Έχουμε καλές εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό μας, όπως τα Attica, o Μπάρμπα Στάθης, η Adacom, η Byte, η Blue Stream. Ακολουθούμε πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική. Σε ό,τι cash βάλαμε, πήραμε 2,2 φορές το αντίστοιχο cash. Συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη επιστραφεί μαζί με την επικείμενη επιστροφή κεφαλαίου.
Επίσης, κάναμε μία συνεργασία με την Οak Hill Advisors. Από τον Μάιο του 2021 που ξεκινήσαμε, η μετοχή μας ενισχύθηκε κατά 2,5 φορές. Συγκεκριμένα, από τα 104 εκατομμύρια πήραμε πίσω 227 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει 390 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένου του equity αλλά και των δανείων» ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου.
Επίσης ο ίδιος επανενεργοποίησε την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική αγορά και οικοβνομία τονίζοντας ότι «Θα κινηθούμε μόνο στην Ελλάδα. Εδώ μας εμπιστεύθηκαν εδώ έχουμε δημιουργήσει αξία. Θα μπορούσε να γίνει μια κίνηση εκτός Ελλάδας, μόνο αν κάποια εταιρεία από αυτές στις οποίες έχουμε επενδύσει κοιτάει στο εξωτερικό, όπως πράξαμε με την Astir Vitogiannis, που αγοράσαμε το εργοστάσιο στη Νότια Αφρική…».
H Ideal επενδύει με τη φιλοσοφία ενός εισηγμένου private equity και ο χρονικός ορίζοντας μιας αποεπένδυσης προσδιορίζεται μεταξύ 5 και 7 ετών, σημείωσε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Liberal για να σημειώσει: «Επειδή είμαστε εισηγμένη, δεν έχουμε πίεση χρόνου. Οι επενδύσεις που διατηρούμε στο χαρτοφυλάκιό μας αυτή τη στιγμή είναι καινούργιες. Έτσι, για τα επόμενα 4-5 χρόνια μπορούμε να πάρουμε με ησυχία τις αποφάσεις μας, χωρίς να βιαζόμαστε. Επίσης, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσεις κάθε φορά σε ένα exit. Αν πιστεύεις ότι πραγματικά κάποιος έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα από σένα ως μέτοχος, τότε του παραδίδεις την εταιρεία. Η Ideal Holdings έχει το DNA ενός private equity. Επενδύουμε σε πλειοψηφικές συμμετοχές με στόχο να παράγουμε υπεραξίες…».
Ο κ. Παπακωνσταντίνου προέβλεψε πως φέτος ο όμιλος θα έχει έσοδα 500 εκατ. ευρώ και κέρδη EBITDA πάνω από 55 εκατ. ευρώ.
Στην παρουσίαση έδωσαν επίσης το παρών οι Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, Head of Strategy Ideal Holdings, Διονύσης Δουλαβέρης, Αν. Διευθύνων Σύμβουλος & Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Πολυκαταστήματα attica, Νικήτας Ποθουλάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Μπάρμπα Στάθης, Πάνος Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ideal Holdings & Διευθύνων Σύμβουλος Adacom, Σάββας Ασημιάδης, CFO Ideal Holdings.
Οι επενδύσεις και οι στόχοι για την Μπαρμπά Στάθης
Ο Νικήτας Ποθουλάκης διευθύνων σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 30 εκατ. ευρώ, εστιασμένο σε τρείς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την επαναδραστηριοποίηση του εργοστασίου στη Λάρισα (παλιά Froza) με 120 νέες θέσεις εργασίας και τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας
Εκτενή αναφορά έκανε στην αποθήκη στην Σίνδο η οποία είναι αυτήν τη στιγμή η μεγαλύτερη ψυχόμενη αποθήκη στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ρομποτική και πλήρως αυτοματοποιημένη. Αντίστοιχη αποθήκη θα κατασκευαστεί και στη Λάρισα, ανακοινώντας ουσιαστικά και την διακοπή του 3PL για τον όμιλο. Οι επενδύσεις αυτές σε ψυχόμενες αποθήκες στη Σίνδο, τη Λάρισα και την Αθήνα όπου στην τελευταία περίπτωση θα δημιουργηθεί νέο κέντρο διανομής αποτελούν και τον δεύτερο πυλώνα .
Τρίτος πυλώνας επενδύσεων είναι η τεχνολογία» είπε. Και πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις αυτές θα υλοποιηθούν τα επόμενα δύο χρόνια.
Αυτήν τη στιγμή η Μπάρμπα Στάθης παράγει 220 κωδικούς προϊόντων που πωλούνται σε 11.000 σημεία πανελλαδικά. Η εταιρεία στα κατεψυγμένα σε αξία διατηρεί την πρώτη θέση με μερίδιο 52%. Στις φρέσκιες σαλάτες διατηρεί μερίδιο που αγγίζει το 40% της αγοράς σε αξία, όπου το 15% σε επώνυμο προϊόν και το 25% σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το 2024 είχε τζίρο 120,5 εκατομμύρια και το 53% των προϊόντων που πουλάει είναι κατεψυγμένα λαχανικά. Τα τελευταία 20 χρόνια κάθε χρήση συνοδεύεται με αύξηση του τζίρου, ενώ όλες είναι κερδοφόρες.
Οι τουρίστες ενισχύουν τα έσοδα των Attica Stores
Από την θέση του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος των Attica Stores Διονύσης Δουλαβέρης ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκετα στη φάση της ανταλλαγής εταιρικών εγγράφων με την Lamda Development για 3 νέα καταστήματα στο Ελληνικό, εμβαδού 1.000 τ.μ., με τους αποθηκευτικούς χώρους, στο Riviera Galleria.
Όπως αναφέρθηκε ο όμιλος διαχειρίζεται 69.000 τ.μ εμπορικών κέντρων στην Πανεπιστημίου, στα δύο mall της Lamda και στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Πέρυσι είχαν 6,8 εκατ. επισκέπτες στα φυσικά καταστήματα και 11 εκατ. στο e-shop το οποίο φέτος «τρέχει» με αύξηση 35%.
Τα μαγαζιά, κυρίως το κεντρικό στην Αθήνα, έχουν επηρεαστεί θετικά από την άνοδο του τουρισμού και οι τουρίστες με υψηλό εισόδημα έχουν συμβάλλει στην άνοδο τις τιμής της μέσης απόδειξης, Από το 2020 η εταιρεία έχει σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις των καταστημάτων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Εως σήμερα έχουν επενδυθεί 30 εκατ. και μένουν άλλα 15 εκατ. ευρώ μέχρι το 2027.
Το asset της Πληροφορικής με το 67% των εσόδων από τον ιδιωτικό τομέα
Ο Πάνος Βασιλειάδης, διευθύνων σύμβουλος της Ideal Holdings αναφέρθηκε στον κλάδο της Πληροφορικής όπου κάτω από την Byte έχουν περάσει οι εταιρείες Αdacom, Bluestream και Ideal Solution δημιουργώντας έναν όμιλο με δραστηριότητες στο software, στο hardware, την κυβερνοασφάλεια και τις υποδομές cloud. 4.
Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 30 χώρες, ενώ η Adacom (κυβερνοασφάλεια) το 30% των εσόδων της το έχει από το εξωτερικό. Ο κ. Βασιλειάδης επισήμανε ότι ο όμιλος το 67% των εσόδων του το λαμβάνει από τον ιδιωτικό τομέα και το 33% από το δημόσιο.
Για το 2025 προέβλεψε αύξηση μεγεθών και ενίσχυση της εξωστρέφειας με αιχμή την Adacom που κερδίζει και υλοποιεί έργα cyber seurity σε Κύπρο και Μέση Ανατολή μέσω θυγατρικών, εμφανίζοντας ένα ποσοστό 30% επί του τζίρου της από διεθνείς συνεργασίες. Με «ορμητήριο» τη θυγατρική της στο Μπαχρέιν η Adacom συμμετέχει σε διαγωνισμούς και σε γειτονικά κράτη (ΗΑΕ, Σ.Αραβία), αλλά δραστηριοποιείται και στην Β.Ευρώπη.
Ο κλάδος παρουσίασε αύξηση 55% στα έσοδά του στα 148,5 εκατ. ευρώ, με πελάτες 67% στον ιδιωτικό τομέα και 33% στον δημόσιο και ανεκτέλεστο πάνω από 70 εκατ. ευρώ.
Σε ερώτηση για πιθανή αυτόνομη εισαγωγή του κλάδου πληροφορικής/κυβερνοασφάλειας στο χρηματιστήριο ο κ.Παπακωνσταντίνου απάντησε «ποτέ δεν αποκλείεις τίποτα, αλλά σε αυτή τη φάση όχι. Δεν είναι το πλάνο μας αυτό. Στόχος είναι να δημιουργούμε αξία, μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
Λειτουργούμε μακροπρόθεσμα, όχι ευκαιριακά» και πρόσθεσε ότι αν έμπαινε στο ΧΑ η Byte με τις άλλες εταιρείες της Ideal, ο «βραχίονας» πληροφορικής/κυβερνοασφάλειας θα διεκδικούσε την 1η-2η θέση σε έσοδα, EBITDA, κέρδη προ και μέτα φόρων.
