Η Eastern European Electric Company B.V. («EEEC» ή «Εταιρεία»), θυγατρική της Eurohold Bulgaria AD και ιδιοκτήτρια του Ομίλου Electrohold, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης της έκδοσης ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την ίδια όσο και για τον ενεργειακό τομέα της Βουλγαρίας.
Τα εγγυημένα και καλυμμένα ομόλογα 5ετούς διάρκειας (τα «Ομόλογα»), που εκδόθηκαν με βάση το καθεστώς Reg S/144A, τιμολογήθηκαν στις 8 Μαΐου 2025 και φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,500%.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη διεθνή έκδοση ομολόγου από βουλγαρική ιδιωτική εταιρεία, αναδεικνύοντας τον πρωτοποριακό ρόλο της EEEC στις χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, η EEEC πέτυχε επίσης την πρώτη της πιστοληπτική αξιολόγηση: Ba2 (σταθερή προοπτική) από τη Moody’s και BB (σταθερή προοπτική) από τον οίκο Fitch.
Η τιμολόγηση του ομολόγου πραγματοποιήθηκε έπειτα από τριήμερη καμπάνια παρουσίασης της εταιρείας σε ένα ευρύ, διαφοροποιημένο και υψηλής ποιότητας επενδυτικό κοινό, που επέτρεψε την επίτευξη των στόχων της EEEC ως προς το επιτόκιο και το μέγεθος της έκδοσης.
Το επενδυτικό κοινό αποτελείτο κυρίως από διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και hedge funds, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και με μικρότερη παρουσία από τη Μέση Ανατολή. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν, ανήλθε σε 1,4 δισ. ευρώ, δηλαδή σε υπερκάλυψη 2,8 φορές, γεγονός που επιβεβαιώνει το σταθερό πιστωτικό προφίλ της εταιρείας και την ευρεία επενδυτική της απήχηση.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,500%, μειωμένο κατά 25-50 μονάδες βάσης σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση (IPTs) του 6,750% - 7,000%. Το ευνοϊκό αυτό αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει την ισχυρή θέση της EEEC στην αγορά και την ικανότητά της να αξιοποιεί ευνοϊκά τις εκάστοτε συνθήκες.
Τα έσοδα από την έκδοση των Ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενης τραπεζικής διευκόλυνσης και των σχετικών εξόδων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την καταβολή μερισμάτων στο πλαίσιο προγραμματισμένων και πρόωρων αποπληρωμών μέρους συμφωνίας χρηματοδότησης σε επίπεδο της μητρικής εταιρείας.
«Η πρώτη μας έκδοση ομολόγου αποτελεί ένα ορόσημο, το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία που έχουμε ακολουθήσει. Η έντονη επενδυτική ζήτηση και η υπερκάλυψη υπογραμμίζουν τη δυναμική του πιστωτικού μας προφίλ και τη στρατηγική μας θέση στην αγορά», δήλωσε ο Assen Christov, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Eurohold.
«Αυτή η έκδοση ομολόγου αντικατοπτρίζει τη σταθερή βάση που έχουμε χτίσει και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές», δήλωσε ο Kiril Boshov, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικός Διευθυντής της Eurohold.
«Τα στρατηγικά μας επιτεύγματα με την EEEC επιβεβαιώνονται μέσα από αυτή την έκδοση, αναδεικνύοντας τη δουλειά μας για την ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ και την προσέλκυση ενός ευρέως φάσματος επενδυτών», δήλωσε ο Vasil Stefanov, Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων της Eurohold.
«Ως Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η πρώτη έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ από την EEEC αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για τον ενεργειακό τομέα, αλλά και για ολόκληρο τον όμιλό μας. Αυτό το επίτευγμα αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική ισχύ, την αξιοπιστία και το στρατηγικό όραμα της Eurohold και των θυγατρικών της. Για την Euroins Ελλάδος, η συμμετοχή σε έναν τόσο ισχυρό όμιλο, αποτελεί ένα σταθερό θεμέλιο το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε την απαιτούμενη στήριξη και σταθερότητα ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες μας. Αδιαμφισβήτητα το ορόσημο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς σηματοδοτεί την ηγετική θέση του ομίλου μας τόσο στον ενεργειακό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα και ανοίγει νέες ευκαιρίες και προοπτικές για ανάπτυξη», δήλωσε η Αγγελική Μουρατίδου, Γενική Διευθύντρια Euroins Ελλάδος.
Όροι Έκδοσης Ομολόγων:
- Συνολικό ποσό: EUR 500.000.000
- Μορφή: Reg S / 144A
- Τιμή έκδοσης: 100% της ονομαστικής αξίας Ημερομηνία λήξης: 15 Μαΐου 2030
- Επιτόκιο: 6,500% ετησίως
- Προβλέπεται εισαγωγή των Ομολόγων στην οργανωμένη αγορά Euro MTF Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου
Η κατανομή των Ομολόγων πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2025 και η εκκαθάριση στις 15 Μαΐου 2025
Η J.P. Morgan ενήργησε ως αποκλειστικός ανάδοχος (Sole Bookrunner) και κύριος διαχειριστής της έκδοσης (Lead Manager), ενώ παράλληλα παρείχε και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της EEEC.
