Ένα βήμα πιο κοντά για την εισαγωγή της Metlen στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά και την υποβολή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Metlen PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα η εταιρεία υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των μετοχών της Metlen. Στόχος είναι να συγκεντρώσει το 90% των μετοχών για να εισαχθεί στη συνέχεια στο London Stock Exchange.
Η συναλλαγή αποσκοπεί στη συγκέντρωση του Ομίλου υπό μια νέα απώτατη μητρική εταιρεία, την Metlen PLC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας παράλληλα το εύρος δραστηριοτήτων, τους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Ομίλου με επίκεντρο την Ελλάδα.
Ειδικότερα, προβλέπει την ανταλλαγή των μετοχών της Metlen Α.Ε. με νέες μετοχές της Metlen PLC σε αναλογία ένα προς ένα, χωρίς καμία αλλαγή στο στρατηγικό προσανατολισμό ή το επενδυτικό αποτύπωμα του Ομίλου στη χώρα. Τουναντίον, τονίζεται ότι η Metlen θα διατηρήσει όλες τις δραστηριότητές της, τις επενδύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.
Η κίνηση αυτή προτάσσει το κομμάτι της αξίας που θα επιστραφεί στους μετόχους από ό,τι μπορεί να ήταν σε ένα ξένο χρηματιστήριο ενώ σηματοδοτεί μια στρατηγική κίνηση που αναβαθμίζει την ελληνική αγορά στα διεθνή χρηματιστήρια.
Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως σύμβουλοι της Metlen PLC για τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης και της εισαγωγής στο LSE και το Χ.Α. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.
Η μεταφορά της έδρας της μητρικής στο Λονδίνο και η είσοδος στο LSE μια από τις σημαντικότερες κινήσεις διεθνοποίησης ελληνικής εισηγμένης τα τελευταία δέκα χρόνια ενώ αναμένεται να λειτουργήσει ως παράδειγμα και για άλλους ελληνικούς ομίλους με παρόμοιους στόχους.
Θυμίζουμε πως ο πιο πιθανός χρόνος για την εισαγωγή στο Λονδίνο είναι το γ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CEO, Ευάγγελου Μυτιληναίου.
Η δημόσια πρόταση έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Metlen Α.Ε. και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του μετασχηματισμού του Ομίλου και την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας.
Οι στόχοι
Εδικότερα, η συναλλαγή αποσκοπεί στη συγκέντρωση του Ομίλου υπό μια νέα απώτατη μητρική εταιρεία, την Metlen PLC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας παράλληλα το εύρος δραστηριοτήτων, τους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Ομίλου με επίκεντρο την Ελλάδα.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η στήριξη του ομίλου στην Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί από τη διαδικασία, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η δευτερογενής εισαγωγή των κοινών ονομαστικών μετοχών εκπεφρασμένες σε ευρώ εκδόσεως της Metlen PLC (οι «Μετοχές του Προτείνοντα») στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»).
«Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές του προσωπικού του Ομίλου εξαιτίας της συναλλαγής και η φορολογική κατοικία της Metlen PLC είναι στην Ελλάδα» διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση.
Οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι να:
- αντικατοπτριστεί κατά τρόπο ουσιαστικό και πιο ακριβή η διεθνής διάσταση και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, ενισχύοντας την προβολή του στις διεθνείς αγορές και στη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων του σε καθημερινή βάση,
υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου, δια της μετάβασής του σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο λειτουργίας που να συνάδει με το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, - διευρυνθεί η πρόσβαση διεθνών επενδυτών, μέσω της πρωτογενούς εισαγωγής του Ομίλου στο μεγαλύτερο και με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο της Ευρώπης, στο οποίο διαπραγματεύονται ο μεγαλύτερος αριθμός μετοχών διεθνών εκδοτών (https://www.londonstockexchange.com),
- ενισχυθεί περαιτέρω η εμπορευσιμότητα των κατόχων Μετοχών της Εταιρείας με την ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στην Κατηγορία ESCC της Επίσημης Λίστας και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο LSE και να διευκολυνθεί η ένταξη των Μετοχών του Προτείνοντα στο δείκτη FTSE UK Index Series, και
- διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων.
