Στην έκδοση νέου ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) προχώρησε η Eurobank, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ποσού (no-grow).
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,250%, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι κοντά στο 6,625%.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε και οι εγγραφές έφτασαν στα 2,8 δισ. ευρώ.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s. Η Eurobank διατηρεί αξιολόγηση BB+ με σταθερές προοπτικές από την S&P, καθώς και BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch.
