Το ποσό των 750 εκατ. ευρώ θα αντλήσει τελικά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα μέσω της έκδοσης καλυμμένου ομολόγου καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών ξεπέρασε τις προσδοκίες, σε μία πολύ θετική ένδειξη για την επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου.
Οι τελευταίες πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι η Εθνική Τράπεζα εξασφάλισε επιτόκιο χαμηλότερο του 3%, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,9% και το κουπόνι του ομολόγου στο 2,75%.
Το βιβλίο προσφορών έμεινε ανοιχτό μόλις για τέσσερις ώρες, διάστημα ικανό για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 140 θεσμικοί επενδυτές, με αποτέλεσμα οι προσφορές να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ.
Η θετική έκβαση της έκδοσης ανοίγει το δρόμο και για τις υπόλοιπες τράπεζες που θα επιδιώξουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πλήρη ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές, με εκδόσεις ομολόγων που θα είναι καλυμμένα με «καλά» δηλαδή εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την πρώτη έκδοση τραπεζικού ομολόγου μετά το 2014.
Νωρίτερα, το Liberal.gr ανέφερε τα ακόλουθα:
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Εθνικής Τράπεζας, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης καλυμμένου ομολόγου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα προτίθεται να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές και στόχος είναι να εξασφαλίσει ένα επιτόκιο κοντά στο 3%, με τη διάρκεια της έκδοσης να είναι τριετής.
Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει χαρακτηρίσει ως έναν από τους στρατηγικούς της στόχους την ήπια επιστροφή στις αγορές, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε τροχιά απεμπλοκής από τον ELA, έχοντας ήδη μειώσει την έκθεσή της στον μηχανισμό της ΤτΕ, στα 2,6 δισ. ευρώ από το υψηλό των 17,6 δισ. ευρώ στο β'' τρίμηνο του 2015.
Ο οίκος Moody''s εκτιμά ότι η ΕΤΕ μπορεί να δώσει τέλος στην εξάρτηση από τον ELA μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες. Όπως ανέφερε σε πρόσφατη έκθεση, «η Εθνική έχει παράδοση στην προσέλκυση καταθέσεων στην Ελλάδα και βρίσκεται στην καλύτερη θέση να στηριχθεί σε αυτό το γεγονός. Η πώληση της Finansbank και άλλων μη αμιγώς τραπεζικών δραστηριοτήτων έχουν συμβάλλει στη μείωση του ELA, ενώ αναμένουμε και νέες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων φέτος και τον επόμενο χρόνο».
Παρ'' όλα αυτά, ενισχύοντας τη ρευστότητά της, η Εθνική ευελπιστεί ότι θα είναι σε θέση να μηδενίσει τον ELA πολύ νωρίτερα, ίσως μέσα στους πρώτους μήνες του 2018.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs, Bank of America ML, UBS, HSBC, RBS, Deutsche Bank, Νatwest Μarkets.
