Ισχυρό κρίνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στην έκδοση καλυμμένου ομολόγου από την Alpha Bank. Το βιβλίο προσφορών της έκδοσης άνοιξε σήμερα και σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον που καταγράφεται θα οδηγήσει σε σημαντική υπερκάλυψη.
Η Alpha Bank προχωρά στην έκδοση πενταετούς καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, προσβλέποντας σε επιτόκιο χαμηλότερο του 3%. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε road show σε Λονδίνο, Μιλάνο και Φρανκφούρτη, όπου οι επενδυτές έδειξαν σοβαρό ενδιαφέρον καθώς αναζητούν αποδόσεις σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων.
Τα χρήματα που θα συγκεντρώσει η τράπεζα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της έκθεσης στον μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος και τη σταδιακή διαμόρφωση της απαιτούμενης καμπύλης επιτοκίων για την πλήρη επιστροφή στις αγορές. Την έκδοση έχει αξιολογήσει η Moody''s με «B3» και η Fitch με «B».
