Στις 24 Ιουνίου θα ξεκινήσει η δημόσια προσφορά για τις μετοχές των Attica Πολυκαταστήματα, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Η δημόσια προσφορά αφορά έως 17,1 εκατ. υφιστάμενες κοινές μετοχές που ανήκουν στην KYMORA Limited, ενώ έως 900.000 επιπλέον μετοχές θα διατεθούν μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη διάθεση των μετοχών θα εισρεύσει στον πωλητή μέτοχο, καθώς η εταιρεία δεν προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου και δεν θα λάβει έσοδα από τη συναλλαγή.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης θα ανακοινωθεί στις 23 Ιουνίου, ενώ η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου. Η κατανομή των μετοχών και η ανακοίνωση της τελικής τιμής διάθεσης αναμένονται στις 29 Ιουνίου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Euronext Athens να έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.
Το επενδυτικό πλάνο και τι περιλαμβάνει
Τους βασικούς άξονες του «Elevation Project», του προγράμματος στρατηγικού μετασχηματισμού περιγράφει το ενημερωτικό δελτίο που καταρτίστηκε ενόψει της εισαγωγής της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο.
Περιλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες που καλύπτουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το δίκτυο καταστημάτων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ψηφιακές λειτουργίες της εταιρείας.
Ειδικότερα με βάση το ενημερωτικό, η Εταιρεία υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα στρατηγικού μετασχηματισμού υπό την ονομασία «Elevation Project», το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής της πρότασης, στην αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των ψηφιακών και πολυκαναλικών δραστηριοτήτων της.
Το Elevation Project περιλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες που καλύπτουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το δίκτυο καταστημάτων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ψηφιακές λειτουργίες της Εταιρείας.
Η Εταιρεία επιδιώκει στρατηγικά την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου εμπορικών σημάτων και προϊόντων μέσω σύναψης νέων συνεργασιών, τόσο με μορφή επιλεκτικής όσο και αποκλειστικής διανομής.
Στόχος είναι η τοποθέτηση των πολυκαταστημάτων «attica» ως κορυφαίων προορισμών λιανικής, προσφέροντας ολοκληρωμένη και σύγχρονη εμπειρία αγορών, με πλήρη κάλυψη όλων των κατηγοριών προϊόντων.
Έμφαση δίνεται στην παρουσία σημαντικών σημάτων μόδας, ακολουθώντας τις τελευταίες εγχώριες και διεθνείς τάσεις, με εμπορικά σήματα που ξεχωρίζουν για την παρουσία και τη φήμη τους σε πολυτελή πολυκαταστήματα της Ευρώπης.
Επιπρόσθετα, το εύρος και το μέγεθος των καταστημάτων ενισχύουν τη δυνατότητα της Εταιρείας για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού εμπορικών σημάτων, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται προϊοντική γκάμα που καλύπτει τις απαιτήσεις της σύγχρονης καταναλωτικής ζήτησης. Η αδιάλειπτη ανανέωση του χαρτοφυλακίου, καθώς και η παρουσία συλλεκτικών συλλογών (limited edition capsule συλλογές), διαμορφώνουν μια μοναδική εμπειρία αγοράς και καθιστούν την Εταιρεία σημείο αναφοράς αγοραστικής εμπειρίας.
Στον τομέα της μόδας, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει το τμήμα «Attica Designer Hall», με σχεδιασμό και έπιπλα υψηλής αισθητικής.
Ο πελάτης βρίσκει σε αυτούς τους χώρους διαφορετικούς οίκους μόδας, ο οποίοι διαρκώς ανανεώνονται με σήματα που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και εκφράζουν τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Με την εισαγωγή αυτών των οίκων, επιδιώκεται να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις των πλέον ενημερωμένων και απαιτητικών καταναλωτών, περιλαμβανομένων των νεότερων ηλικιών και των διαμορφωτών τάσεων.
Επιπλέον, το τμήμα Greek Designers Hall αναδεικνύει το ταλέντο αναδυόμενων και καταξιωμένων Ελλήνων δημιουργών, με συνεχή εμπλουτισμό της σχετικής κατηγορίας προϊόντων. Στον τομέα της ομορφιάς, ενισχύεται το χαρτοφυλάκιο κυρίως με ειδικά αρώματα πολυτελείας (luxury niche fragrances), τα οποία η Εταιρεία διαθέτει κατά αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά.
Το Elevation Project περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης και αισθητικής αναβάθμισης των φυσικών καταστημάτων της Εταιρείας, καθώς και επέκταση της συνολικής εμπορικής επιφάνειας της.
Πιο συγκεκριμένα, το πολυκατάστημα στο City Link επεκτάθηκε συνολικά κατά 8.000 τ.μ. (μετά την πανδημία Covid-19) και η Εταιρεία προέβη σε εκτεταμένη ανακαίνιση των ορόφων, προσθέτοντας αρκετά corners με premium έπιπλα υψηλής αισθητικής. Το πολυκατάστημα στο Golden Ηall ανακαινίσθηκε επίσης εκτεταμένα και στους κυρίως χώρους και τις προσόψεις του. Στο πολυκατάστημα στην Τσιμισκή άλλαξε πλήρως το σύστημα κλιματισμού και έχει προγραμματισθεί ανακαίνιση σε τρεις ορόφους για τον Σεπτέμβριο 2026 για την καλύτερη προβολή των προϊόντων.
Αντίστοιχα, στο Mediterranean Cosmos ολοκληρώθηκε αναβάθμιση υποδομών και αναδιαμόρφωση σημείων πώλησης.
Παράλληλα, η Εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εμπειριών αγορών, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη η μετάβαση σε νέο ταμειακό σύστημα και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εταιρείας περιλαμβάνει, περαιτέρω, τα εξής έργα:
- Εφαρμογή φορητού ταμείου για άμεση εξυπηρέτηση εντός των καταστημάτων (mobile pos).
- Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης πελατών (CRM) για σε βάθος ανάλυση και εξατομικευμένη επικοινωνία με τους πελάτες.
- Λειτουργία προγράμματος επιβράβευσης (loyalty) που θα παρέχει τόσο οικονομικές ανταμοιβές (εκπτώσεις) όσο και εμπειρικά οφέλη, μέσω αποκλειστικών εμπειριών προς τα μέλη του.
Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της ενίσχυσης της αγοραστικής εμπειρίας και αναπτύσσει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όλα τα καταστήματά της. Σε αυτές, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες συσκευασίας δώρων, ταμεία πολλαπλών αγορών, διανομή κατ’ οίκον, δυνατότητα παραλαβής από κατάστημα (click & collect), και επιστροφές προϊόντων με επιστροφή χρημάτων.
Τακτικά διοργανώνονται εκδηλώσεις εντός καταστημάτων, σε συνεργασία με γνωστούς οίκους, με έμφαση στην εξατομίκευση προϊόντων για τους πελάτες. Στο κατάστημα-«ναυαρχίδα», του City Link, προσφέρονται υπηρεσίες προσωπικής εξυπηρέτησης (personal shopping), ανεξάρτητοι χώροι για VIP πελάτες, υπηρεσίες ομορφιάς και κομμωτηρίου, καθώς και χώροι εστίασης υψηλών προδιαγραφών.
Βασικός πυλώνας του Elevation Project αποτελεί η ενίσχυση των ψηφιακών πωλήσεων και η περαιτέρω ανάπτυξη του omnichannel επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας.
Μέσω της στρατηγικής ενοποίησης φυσικών και ψηφιακών καναλιών (omnichannel στρατηγική), ο πελάτης θα απολαμβάνει ομοιόμορφη επικοινωνία και εξυπηρέτηση ανεξαρτήτως του τρόπου αγορών. Ήδη έχουν υλοποιηθεί λειτουργίες όπως η παραλαβή ηλεκτρονικών παραγγελιών από φυσικά καταστήματα (click & collect), εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιών από τα αποθέματα των φυσικών καταστημάτων (central stock view), έκδοση και χρήση δωροεπιταγών και δωροκαρτών σε φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και εφαρμογή συνεργατικών προγραμμάτων επιβράβευσης (όπως το Miles+Bonus της Aegean Airlines, Loyalty προγράμματα τραπεζών).
Το ψηφιακό κατάστημα αντιστοιχούσε το 2025 στο 5,4% των πωλήσεων, παρουσιάζοντας άνοδο 29% έναντι του 2024, παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερους από 60.000 κωδικούς προϊόντων μόδας και ομορφιάς. Διασφαλίζεται ενιαία τιμολόγηση μεταξύ φυσικού και ψηφιακού καναλιού, ενώ τα προγράμματα διαχείρισης πελατείας και επιβράβευσης λειτουργούν ενοποιημένα.
Μέσα στα επόμενα δύο έτη, έχουν προγραμματισθεί η αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με βασικό στόχο την αύξηση της ταχύτητας και της λειτουργικότητας, η ενίσχυση της αυτοματοποίησης στη διαχείριση περιεχομένου και προϊόντων και η εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης αποθήκευσης και διακίνησης («outsourcing σε 3pl» των logistics), προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μελλοντική ανάπτυξη του ψηφιακού καταστήματος.
Οι επενδυτικοί στόχοι
Οι επενδυτικοί στόχοι της Εταιρείας για το αμέσως επόμενο διάστημα εστιάζουν στην επέκταση της ψηφιακής υποδομής, στη διαχείριση πελατών (Customer Relationship Management (CRM) platform), στην εισαγωγή του συστήματος επιβράβευσης (Loyalty platform), στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στο φυσικό κατάστημα και στη διεύρυνση της προϊοντικής ποικιλίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Η Εταιρεία εξετάζει τρόπους περαιτέρω αξιοποίησης και αναβάθμισης επιλεγμένων εμπορικών χώρων της, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά λιανικού εμπορίου ειδών πολυτελείας (luxury retail) και την προσέλκυση διεθνών εμπορικών σημάτων υψηλής ποιότητας και πολυτέλειας (premium και luxury brands).
Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογείται, μεταξύ άλλων, η αναδιαμόρφωση επιλεγμένων χώρων του City Link, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπορική του τοποθέτηση ως προορισμού υψηλής ποιότητας για luxury retail.
Επιπλέον, η Εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος ορισμένες δυνητικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εμπορικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού της σχεδιασμού. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο αξιολόγησης και σχεδιασμού και τελούν, μεταξύ άλλων, υπό την
αίρεση των συνθηκών της αγοράς, της διαθεσιμότητας κατάλληλων εμπορικών ακινήτων, της ολοκλήρωσης εμπορικών συμφωνιών με διεθνείς οίκους και εκμισθωτές, της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, καθώς και των γενικότερων μακροοικονομικών συνθηκών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εξετάζει:
- την επιλεκτική επέκταση του δικτύου monobrand καταστημάτων, μέσω ενδεχόμενης προσθήκης περίπου 1.000 -
1.500 τ.μ. εμπορικών χώρων καταστημάτων που αντιστοιχούν σε 4-6 νέες boutiques κατά την περίοδο 2027-2030, - την ανάπτυξη των “attica Beauty” μέσω της ενδεχόμενης ανάπτυξης περίπου 4-6 καταστημάτων καλλυντικών κατά την περίοδο 2027-2029, η οποία, εφόσον υλοποιηθεί, δύναται να προσθέσει περίπου 3.000-3.500 τ.μ. εμπορικών χώρων, με έμφαση σε πολυτελή εξειδικευμένα σήματα ομορφιάς (niche και exclusive beauty brands) σε επιλεγμένες εμπορικές τοποθεσίες υψηλής προβολής στην Ελλάδα και
- την ενδεχόμενη επιλεκτική επέκταση της παρουσίας πολυκαταστημάτων σε εμπορικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας μετά το 2030, η οποία δύναται να οδηγήσει στην προσθήκη περίπου 2.500 τ.μ. εμπορικών χώρων.
