Την τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κήρυξε σήμερα το πρωί ο Μιχάλης Κουβελιώτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Οικονομικός Διευθυντής της AEGEAN, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, που σημείωσε υπερκάλυψη κατά 3,75 φορές.
Ο κ. Κουβελιώτης είπε μεταξύ άλλων: «Η έκδοση του ομολόγου ύψους 250 εκατ. ευρώ αποτελεί για εμάς ένα ακόμα ορόσημο στην ανάπτυξη της εταιρείας. Έρχεται σε συνέχεια της πρώτης εξίσου επιτυχημένης έκδοσης του 2019. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μας. Η επέκταση του στόλου μας, η ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης παραμένουν στρατηγικές προτεραιότητες, ενώ θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αντάξιες της εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού. Η σημερινή ημέρα είναι μια εξέλιξη στη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Aegean, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς για όλα αυτά τα χρόνια που στέκονται σταθερά δίπλα μας, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της έκδοσης».
Αναλυτικότερα, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές ανήλθε σε 938,7 εκατ. ευρώ οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Aegean, σημειώνοντας υπερκάλυψη, όπως προαναφέραμε, της Έκδοσης κατά 3,75 φορές.
Διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Aegean με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 195.000 Ομολογίες (78% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και
β) 55.000 Ομολογίες (22% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε αποκλειστικά στον Liberal: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την σημερινή ημέρα και που πήγε τόσο καλά η έκδοση του ομολόγου με τόσο μεγάλη υπερκάλυψη. Γενικότερα συνεχίζουμε στην πορεία που έχουμε δρομολογήσει και στην στρατηγική μας εδώ και τόσα χρόνια, για επένδυση σε νέο στόλο, σε νέους προορισμούς και αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους επιβάτες μας. Εμείς θα συνεχίσουμε την πετυχημένη πορεία μας και συντόμως θα ανακοινώσουμε και άλλα πράγματα, όπως περισσότερες αναβαθμισμένες υπηρεσίες».
Ο Μιχαήλ Φέκκας, αντιπρόεδρος της επιτροπή κεφαλαιαγοράς είπε στην ομιλία του: «Με ιδιαίτερη χαρά, εκπροσωπώντας την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, είμαστε εδώ για να χτυπήσουμε το κουδούνι της αγοράς με την ευκαιρία έναρξης διαπραγμάτευσης του ομολόγου. Η σημερινή έναρξη διαπραγμάτευσης δεν είναι απλώς ένα σημαντικό βήμα για την Aegean. Είναι ταυτόχρονα ένα δείγμα εμπιστοσύνης στην δύναμη της υγιούς επιχειρηματικότητας, στις αντοχές της κεφαλαιαγοράς μας, αλλά και στην ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να σχεδιάζουν με σταθερότητα. Η Aegean απέδειξε για ακόμα μια φορά τις δυνατότητες της».
Οι επενδύσεις
Να υπενθυμίσουμε, ότι ποσοστό 50%, ήτοι ποσό περίπου 121,9 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την 12.03.2026 για την αποπληρωμή μέρους του ΚΟΔ 2019. Το υπόλοιπο ποσό για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2019 θα χρηματοδοτηθεί μέσω υφιστάμενων διαθεσίμων κεφαλαίων.
Ποσοστό 17%, ήτοι ποσό 41,5 εκατ. ευρώ περίπου θα διατεθεί μέχρι την 31.12.2028 για τη χρηματοδότηση της απόκτησης αεροσκαφών και κινητήρων αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους των προκαταβολών και του τιμήματος που απορρέουν από τη δεσμευτική συμφωνία με την Airbus που υπεγράφη την 22.06.2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και από τη δεσμευτική συμφωνία με την International Aero Engines LLC που υπεγράφη την 24.12.2019. Η Εταιρεία προγραμματίζει να χρηματοδοτήσει την απόκτηση των εν λόγω αεροσκαφών και κινητήρων με μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων, ενώ τα εναπομείναντα κεφάλαια αναμένεται να προέλθουν είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από συμφωνίες πώλησης και επαναμίσθωσης, είτε από χρηματοδοτικές μισθώσεις/δανεισμό.
Η εκταμίευση των ως άνω πληρωμών θα εξαρτηθεί από τον ακριβή προσδιορισμό των χρόνων παραδόσεων των αεροσκαφών και κινητήρων, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων με την Airbus και με την Aero Engines, LLC, και θα ολοκληρωθεί με την ολοσχερή και οριστική χρήση των κεφαλαίων ύψους έως 41,5 εκατ. ευρώ, κατόπιν και της οριστικοποίησης του τρόπου χρηματοδότησης αυτών.
Ποσοστό 33%, ήτοι ποσό 80,5 εκατ. ευρώ περίπου θα διατεθεί μέχρι την 31.12.2026 για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας.
