7ος χρόνος, ημέρα 2178η
Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Η Alpha βγήκε στις αγορές - Προς σημαντική υπερκάλυψη το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Η Alpha βγήκε στις αγορές - Προς σημαντική υπερκάλυψη το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η «έξοδος» της Alpha Bank στις αγορές με την έκδοση senior ομολόγου 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6,5 ετών. Νωρίτερα με το άνοιγμα του βιβλίου είχαν κατατεθεί προσφορές άνω των 750 εκατ. ευρώ που προοιωνίζονται σημαντική υπερκάλυψη, με την αρχική τιμολόγηση να τοποθετείται πέριξ του 2,75%.

Η Αlpha Bank έχει εξουσδιοδοτήσει στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν την έκδοση.

Στους όρους της έκδοσης προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια. Tα senior ομόλογα αναγνωρίζονται ως εργαλεία που πληρούν της απαιτήσεις MREL, δηλαδή των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων,

Το ομόλογο έχει ήδη αξιολογηθεί με Caa1 και θετικές προοπτικές από της Moody’s και αναμένεται να βαθμολογηθεί με ‘B+’ από την S&P.