H πλατφόρμα υγείας και φροντίδας Alignment Healthcare ανακοίνωσε ότι στοχεύει σε αποτίμηση έως και 3,56 δισ. δολάρια με τη δημόσια εγγραφή της στο Nasdaq.
Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2013 και υποστηρίζεται από τις επενδυτικές Warburg Pincus και General Atlantic, εξειδικεύεται στην παροχή ιδιωτικής ασφάλισης σε συνταξιούχους εγγεγραμμένους στα κυβερνητικά προγράμματα Medicare Advantage Plans.
Σύμφωνα με την αίτηση της Alignment, η εταιρεία και οι μέτοχοι της αποσκοπούν να αντλήσουν μέχρι και 516,8 εκατ. δολάρια στη δημόσια εγγραφή, μέσω πώλησης 27,2 εκατ. μετοχών με τιμή μεταξύ 17 και 19 δολάρια ανά μετοχή.
Η εταιρεία επιδιώκει να επωφεληθεί από την υψηλή ζήτηση των επενδυτών για νέες μετοχές στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία των SPAC Research και IPOScoop, εταιρείες που εισάγονται στην Wall Street έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 110 δισ. δολάρια το 2021.
Οι μετοχές της Alignment θα διαπραγματεύονται στο Nasdaq με σύμβολο "ALHC".
Κύριοι ανάδοχοι της προσφοράς είναι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, BofA Securities και William Blair.
