Στο 4,625% διαμορφώθηκε η τελική απόδοση του πενταετούς ομολόγου που εξέδωσε το ελληνικό Δημόσιο, ενώ οι προσφορές ξεπερνούν τις 200 και συνολικά φτάνουν στα 6,5 δισ. ευρώ. Το ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει το ποσό των 3 δισ. ευρώ, με το κουπόνι του ομολόγου να υπολογίζεται στο 4,375%.
Υπενθυμίζεται ότι το κουπόνι του ομολόγου που εκδόθηκε το 2014 και μετακυλίεται είχε διαμορφωθεί στο 4,75% και η απόδοση στο 4,95%.
Η δημόσια προσφορά απευθύνεται στους υφιστάμενους κατόχους του ομολόγου του 2014, καθώς και σε νέους επενδυτές. Η έκδοση γίνεται σε δύο μέρη. Η πρώτη αφορά στην ανταλλαγή του ομολόγου έκδοσης 2014 και λήξης 2019. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανταλλαγή 2 δισ. ευρώ. Σήμερα, τρεις ελληνικές τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank και Eurobank) θα προχωρήσουν στην ανταλλαγή των ομολογιών που κατέχουν συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το 50% του στόχου της ανταλλαγής.
Από κει και πέρα, σημαντική για την τελική διαμόρφωση της απόδοσης και κατά συνέπεια για την επιτυχία του εγχειρήματος θα είναι η συμμετοχή νέων επενδυτών, στο δεύτερο μέρος της έκδοσης που αφορά νέο χρήμα. Το ελληνικό Δημόσιο προσβλέπει στην άντληση ποσού της τάξης του 1 δισ. ευρώ από το δεύτερο μέρος της έκδοσης, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ.
Η εκκαθάριση της συναλλαγής έχει οριστεί για την Τρίτη 1η Αυγούστου 2017 και η λήξη του νέου ομολόγου για την 1η Αυγούστου 2022. Οι ανάδοχες της έκδοσης τράπεζες είναι οι BNP Paribas, Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
Φωτογραφία SOOC
Διαβάστε ακόμα:
- ΥΠΟΙΚ Γερμανίας: Η Αθήνα χρειάζεται τώρα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών
