Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Με σημαντικές απώλειες ξεκίνησε ο Νοέμβριος για τον σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τα κέρδη που σημείωναν από την έναρξη της συνεδρίασης έως και τα μέσα αυτής περίπου, ολοκληρώνοντας κοντά στα χαμηλά ημέρας, και «λυγίζοντας» υπό το βάρος αρνητικών εταιρικών νέων, αλλά και νέων ανησυχιών σχετικά με τη διατήρηση των μέτρων στήριξης των κεντρικών τραπεζών σε Ευρώπη και Ιαπωνία, με το sell off στους κρατικούς τίτλους να συνεχίζεται και σήμερα.
Παρά την αύξηση του κινεζικού PMI μεταποίησης σε υψηλά δύο ετών, αυτό δεν κατέστη δυνατό να διατηρήσει σε θετικό έδαφος τα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ, όπου τα κατώτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα των Standard Chartered και BP επισκίασαν το θετικό κλίμα που επικρατούσε από την έναρξη της συνεδρίασης. Το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, τροφοδότησαν οι νέες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την διατήρηση των μέτρων στήριξης των κεντρικών τραπεζών σε Ευρώπη και Ιαπωνία, καθώς και οι φόβοι για την σταδιακή αύξηση του πληθωρισμού, πιέζοντας για ακόμη μία συνεδρίαση τις τιμές των κρατικών ευρωπαϊκών ομολόγων, με την απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου να φθάνει λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης στο 0,189% πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στο 0,206%, επηρεάζοντας αρνητικά τις μετοχές του δείκτη Eurostoxx 600, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στα $489 δισ. ανήλθαν τον Οκτώβριο οι συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων παγκοσμίως, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσό σε διάστημα τουλάχιστον δώδεκα ετών, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο παρακάτω γράφημα. Το αμέσως προηγούμενο υψηλότερο ποσό ανέρχεται στα $471 δισ. τον Απρίλιο του 2007. Από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 32 συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών, αξίας άνω των $10 δισ. έκαστη, συνολικού ύψους $818 δισ. έναντι 52 συμφωνιών το προηγούμενο έτος.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, οι μετοχές του λιανικού εμπορίου, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνουν οι μετοχές τις τεχνολογίας και των τραπεζών, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να ολοκληρώνει στις 335,31 μονάδες με απώλειες 1,08%, με το εκτιμώμενο P/E να διαμορφώνεται στο 14,5 κάτω από το μέσο όρο δύο ετών, με τον δείκτη να κλείνει κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πενήντα, εκατό, και διακοσίων ημερών.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα, στη Μεγάλη Βρετανία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Οκτώβριο, ανακοινώθηκε στις 54,3 μονάδες (εκτίμηση 54,5 μονάδες) έναντι 55,4 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Η Goldman Sachs προβλέπει πτώση της τιμής του πετρελαίου στα $40/βαρέλι, σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας των μελών του OPEC για μείωση της παραγωγής στις 30 Νοεμβρίου. Η εν λόγω δέσμευση των μελών του οργανισμού τον Σεπτέμβριο τίθεται σε αμφιβολίες από τους επενδυτές.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Η Shell ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του έτους, αύξηση κερδοφορίας κατά 17% στα $2,79 δισ. ($2,38 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα) έναντι εκτιμήσεων 1,79 δισ.
Η Sharp προχώρησε σε αύξηση των προβλέψεων της σχετικά με την κερδοφορία στο σύνολο του έτους που λήγει τον Μάρτιο του 2017, πραγματοποιώντας κέρδη για πρώτη φορά σε διάστημα τριών ετών, με τα λειτουργικά κέρδη να ανέρχονται στα ¥25,7 δισ. έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών ¥12,9 δισ., με τις προβλεπόμενες πωλήσεις να ανέρχονται στα ¥2 τρισ. έναντι εκτιμήσεων ¥2,11 τρισ.
Η Sony ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, κέρδη ¥45,7 δισ. έναντι εκτιμήσεων ¥49,7 δισ.
Η BP ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του έτους, μείωση κερδών κατά 49% με αυτά να διαμορφώνονται στα $933 εκατ. έναντι $1,8 δισ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις στα $719,2 εκατ., με τον κλάδο εξόρυξης και παραγωγής να καταγράφει ζημίες $224 εκατ. έναντι κερδών $823 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η Standard Chartered ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του έτους μείωση εσόδων κατά 7,5%, με τα προ φόρων κέρδη να διαμορφώνονται στα $458 εκατ. από ζημίες $139 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τις εκτιμήσεις στα $520 εκατ.
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικά κινήθηκαν για ακόμη μία συνεδρίαση, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου συνεχίζει να ενισχύει τα κέρδη της κατά 0,64%, στα 1,1050, με το σήμα να διατηρείται σε αγορά, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου διαπραγματεύεται με οριακές απώλειες 0,08%, στα 1,2229, με το σήμα σταθερά σε ουδέτερο.
Στην αγορά εμπορευμάτων, οριακά κέρδη 0,06% πραγματοποιεί η τιμή του πετρελαίου, στα $46,89/βαρέλι, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, με την τιμή του χρυσού να συνεχίζει να διευρύνει τα κέρδη της κατά 1,46%, στα $1.291,655/ουγγιά, με το σήμα σταθερά σε αγορά, ενώ συνεχίζουν να ενισχύονται τα κέρδη κατά 3,64% για το ασήμι, στα $18,443/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.913 μονάδες με απώλειες 0,59%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 6.847,48 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Moneysupermarkt.com £290.50 +10,92%
Group Plc
MONY:LSE
Hill & Smith Holdings Plc £1,065 +6,08%
HILS:LSE
Polymetal International Plc £936.00 +5,05%
POLY:LSE
Savills Plc £656.00 -5,48%
SVS:LSE
BTG Plc £622.00 -5,47%
BTG:LSE
Standard Chartered Plc £673.80 -5,35%
STAN:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.523 μονάδες με απώλειες 1,33%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 10.488,01 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Bayer AG €91.16 +0,96%
BAYX.N:GER
Deutsche Bank AG €12.66 -3,80%
DBKX.N:GER
ThyssenKrupp AG €20.61 -2,30%
TKAX:GER
Vonovia SE €31.35 -2,29%
VNAX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.466,50 μονάδες με απώλειες 0,95%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.405,21 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Sanofi SA €71.23 +0,38%
SAN:PAR
Renault SA €77.18 -2,44%
RNO:PAR
Compagnie de Saint Cobain SA €39.56 -2,19%
SGO:PAR
Nokia Corp €3.99 -1,90%
NOKIA:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 9.037 μονάδες με απώλειες 1,16%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 16.906,50 μονάδες με απώλειες 1,28%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.496,10 μονάδες με απώλειες 1,26%.
