Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην έκδοση ενός νέου, πενταετούς ομολόγου ΑΤ1, στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο είναι διάρκειας 5,5 ετών, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης με ημερομηνία διακανονισμού να είναι η 30η Ιουνίου 2025.
Το ομόλογο θα λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ba1 (stable) / BB- (stable) / BB+ (positive) από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, S&P και Fitch αντίστοιχα.
Σύμφωνα με πηγές το επιτόκιο κινείται στην περιοχή του 7,250%.
Η νέα έκδοση Tier 1 αποτελεί μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τη διατήρηση ισχυρών εποπτικών δεικτών. Το κεφάλαιο που θα αντληθεί θα υποστηρίξει τις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις της τράπεζας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της σε ένα περιβάλλον μεταβλητότητας και αυξημένων επιτοκίων.
