Από τα πρώτα λεπτά καλύφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η διάθεση των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από το ΤΧΣ (22%) με τους επενδυτές να συμμετέχουν μαζικά. Έτσι λοιπόν το ΤΧΣ θα προχωρήσει στη διάθεση του επιπλέον 5%, δηλαδή το σύνολο των μετοχών που κατέχει.
Οι προθέσεις που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα από πλειάδα διεθνών funds, κατά τη διάρκεια επαφών στελεχών του Ταμείου με πληθώρα επενδυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμόρφωσαν ένα κλίμα ισχυρής ζήτησης για τις μετοχές του Ταμείου στην τράπεζα και ήδη οι πρώτες σημερινές πληροφορίες από την πορεία της διάθεσης αναφέρουν ότι με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, σημειώθηκε υπερκάλυψη μέσα σε 2 ώρες, με προσφορά περισσότερων από 4 δισ. ευρώ!
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε άμεση ανταπόκριση του Ταμείου, που με έκτακτη συνεδρίαση πριν λίγη ώρα αποφάσισε να διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, δηλαδή το 27%, αντί για το 22% με το οποίο άνοιξε σήμερα η Δημόσια Προσφορά. Αναμένεται συνεπώς η παράλληλη διαδικασία του book building να ολοκληρωθεί με μεγάλη υπερκάλυψη από τους επενδυτές, σηματοδοτώντας τη συνεχώς ανανεούμενη εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρήσεις της και δη των τραπεζών.
Οι ξένοι μέτοχοι θα καθορίσουν την τελική τιμή της διάθεσης των μετοχών, που έχει εύρος διάθεσης μεταξύ 3,70 - 4 ευρώ, ανά μετοχή. Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές αν καλύψουν το ποσοστό τους θα πάρουν τουλάχιστον 12,38 εκατ. μετοχές.
Το ΤΧΣ σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, μπορεί να ορίσει ένα στενότερο εύρος τιμών μεταξύ των 3,70-4 ευρώ στη διεθνή προσφορά, από την οποία θα προκύψει η τιμή για όλους τους επενδυτές.
Για τους Έλληνες ιδιώτες προβλέπεται αρχικά να διατεθεί το 30% της αρχικής προσφοράς για την Ελλάδα και τα υπόλοιπα θα καθορίσει η ζήτηση και η διάθεση της Τράπεζας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά, η οποία θα ευνοήσει και την υψηλότερη δυνατή παρουσία με αυξημένο βάρος σε διεθνείς δείκτες και το ΧΑ.
Να σημειωθεί ότι στην ελληνική δημόσια προσφορά σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, θα διατεθεί το 15% της αρχικής προσφοράς, με την αρχική κατανομή να είναι 30% για ιδιώτες και 70% για θεσμικούς στην Ελλάδα, αλλά τη δυνατότητα μεταφοράς μετοχών εκατέρωθεν στην κατανομή, ξεκινώντας από την ανάγκη να καλυφθούν πλήρως οι ιδιώτες στο 30% που τους αναλογεί εφόσον προσέφεραν τα ποσά.
Στην ελληνική δημόσια προσφορά θα διατεθούν 41.262.118 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,30% όλων των μετοχών της Τράπεζας και συνολικά σε 15% του αρχικού πακέτου 22% των μετοχών. Οι προσφερόμενες μετοχές, λέει το ΤΧΣ, μπορούν να αυξηθούν κατ΄ απόλυτη κρίση του πωλητή μετόχου, και θα είναι έως 62.518.361 μετοχές, δηλαδή έως 5%. Σύνολο 27% δηλαδή. Αρχικά θα διατεθεί το 22% των μετοχών της Πειραιώς που αντιστοιχεί σε 275.080.789 μετοχές.
Η ενθουσιώδης ζήτηση για μετοχές της Πειραιώς που αποτυπώθηκε και στο ΧΑ με συνεχείς αγοραστικές εντολές στις οποίες μόνο τον Φεβρουάριο και μέσα από το ταμπλό «άλλαξαν χέρια» περίπου το 6% των μετοχών με τζίρο που έφθασε τα 300 εκατ. ευρώ, οδήγησαν και την τιμή της διάθεσης του πακέτου στο υψηλότερο δυνατό εύρος, αλλά και στην οριστική απόφαση να διατεθεί το σύνολο των μετοχών.
Οι ανάδοχοι και σύμβουλοι της διάθεσης έχουν διενεργήσει έρευνα και αναμένουν πολύ μεγάλη υπερκάλυψη ακόμα και 6 φορές των προσφερόμενων μετοχών. Ήδη γίνεται λόγος για ποσά που μπορεί να διατεθούν και θα ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ.
Πώς θα κατανεμηθούν οι μετοχές στην Ελλάδα
Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι Έλληνες ιδιώτες θα πάρουν τουλάχιστον το 30% των μετοχών που θα διατεθούν στην ελληνική δημόσια προσφορά, ενώ 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ θεσμικών-ειδικών επενδυτών και ιδιωτών, βάσει της ζήτησης, που έχει εκδηλωθεί και με στόχο να υπάρχει αυξημένη διασπορά της μετοχής, άρα η κατανομή στην Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει τους ιδιώτες, παρά το φαινομενικά μικρό αρχικά ποσοστό, αφού μετέχουν υπό όρους και στο υπόλοιπο 70% της ελληνικής δημόσιας προσφοράς. Δεν θα υπάρχουν πάντως διπλοεγγραφές από ειδικούς επενδυτές, με την ιδιότητά τους και ως ιδιώτες.
Όπως αναφέρεται «στο μέτρο που οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά έχουν ικανοποιηθεί, τα ακόλουθα θα ληφθούν υπόψη ώστε να προσδιοριστεί τελικώς το ποσοστό κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών:
α. η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές,
β. η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%,
γ. ο αριθμός των αιτήσεων για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών που αφορούν Ιδιώτες Επενδυτές, και
δ. η ανάγκη να επιτευχθεί επαρκής διασπορά.
Σε περίπτωση που η ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές είναι μικρότερη από 30% της ελληνικής προσφοράς, τότε οι αιτήσεις των ιδιωτών επενδυτών, θα ικανοποιηθούν πλήρως μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στη ζήτηση που πράγματι εκδηλώθηκε και οι υπόλοιπες θα μεταφερθούν στους ειδικούς επενδυτές.
Έως 22% (275.080.789 μετοχές) τις οποίες ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 62.518.361 κοινές μετοχές (σ.σ. επιπλέον 5%) σε τιμή διάθεσης μεταξύ €3,70 και €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
