Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε η Attica Bank την έκδοση ομολόγων ύψους 100 εκατ. ευρώ (Additional Tier) και 150 εκατ. ευρώ (Tier I). Τα ομόλογα έγιναν ανάρπαστα καθώς μέσα σε λίγες ώρες όχι μόνο καλύφθηκαν αλλά αθροιστικά οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δις. ευρώ, ρίχνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων κατά 62,5 μονάδες βάσεις στο πρώτο και κατά στο δεύτερο.
H συμμετοχή ξένων επενδυτών κάλυψε περισσότερο από το 80%+ του βιβλίου προσφορών και των δύο εκδόσεων μετά τη διανομή, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (40%) και συμμετοχή από Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία και Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ άλλων.
Έτσι μετά την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τη συνεχιζόμενη λειτουργική κερδοφορία ήρθε η σειρά δύο ομολόγων να δείξουν έμπρακτα πως οι επενδυτές εμπιστεύονται το turnaround story, τις κινήσεις της διοίκησης και κυρίως τις προοπτικές της τράπεζας. Η έκδοση των δύο ομολόγων αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Attica Bank για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.
Η τράπεζα με ισχυρή πιστωτική επέκταση στο πρώτο τρίμηνο και ρεκόρ κερδοφορίας θέτει υψηλούς στόχους για το 2025. Στόχος της CEO, Ελένης Βρεττού, είναι η πιστωτική επέκταση να φτάσει το 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Attica Bank ενισχύθηκε σημαντικά και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να διαμορφώνεται σε €232 εκατ., επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο ρυθμό του κλάδου, με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 13,7% επί του συνόλου της καθαρής πιστωτικής επέκτασης (δηλαδή της νέας παραγωγής), καταδεικνύοντας τη δυναμική της και τη δυνατότητα να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διείσδυση της στην αγορά με υγιείς νέες χρηματοδοτήσεις.
Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €671 εκατ. με τις εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Ειδικότερα, το 53% διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ 47% σε μεγάλες επιχειρήσεις και σύνθετες χρηματοδοτήσεις. Ο δείκτης NPE της Attica Bank διαμορφώθηκε σε 2,9% κατά το α’ τρίμηνο του 2025 έναντι 61,5% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Ένας από τους εξίσου σημαντικούς στόχους της διοίκησης είναι να συνεχίσει συνεχίζει με τους ίδιους αποδοτικούς ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρώσει και τη λειτουργική συγχώνευση με την Παγκρήτια εντός του 2025 με την ενοποίηση όλων των συστημάτων και λειτουργιών προκειμένου να υλοποιήσει απερίσπαστη το επιχειρηματικό τη σχέδιο, στοχεύοντας σε δείκτη αποδοτικότητας ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω 20% και δείκτη κόστους προς έσοδα κάτω από 40% στο τέλος της τριετίας.
Τέλος, η διαχείριση περιουσίας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της τράπεζας, καθώς η ανάπτυξη του εν λόγω τομέα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Οι συνεργασίες με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και μεγάλους πελάτες αυξάνονται και έτσι τα κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε €800 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
