Η εταιρεία λογισμικού για επιχειρήσεις SUSE έθεσε εύρος τιμών μεταξύ 29 και 34 ευρώ ανά μετοχή για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση από 5,9 έως 6,9 δισ. δολάρια.
Η SUSE, της οποίας το ανοικτού κώδικα λογισμικό βοηθάει στη λειτουργία εφαρμογών μέσω cloud, mainframe υπολογιστές, και άλλες συσκευές, δήλωσε ότι στοχεύει να αντλήσει 1 δισ. δολάρια από τους επενδυτές.
Η εταιρεία θα συγκεντρώσει περισσότερο από το μισό του στόχου μέσω έκδοσης νέων μετοχών, ενώ το υπόλοιπο του ποσού θα διατεθεί από τη σουηδική επενδυτική EQT, η οποία εξαγόρασε τη SUSE το 2018 έναντι 2,5 δισ. δολαρίων.
Σύμφωνα με δήλωση της SUSE, κεφάλαια υπό διαχείριση της Capital Research Global Investors και της GIC Private Limited συμφώνησαν να αγοράσουν μετοχές αξίας 360 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι πάνω από το ένα τρίτο της δημόσιας εγγραφής θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές.
Η BofA Securities και η Morgan Stanley ενεργούν ως συντονιστές της δημόσιας εγγραφής και bookrunners.
Η αρχική προσφορά θα περιλαμβάνει από 31,9 έως 41,1 εκατ. νέες και υπάρχουσες μετοχές, ανάλογα με την τελική τιμή ανά μετοχή.
