Έκλεισε το βιβλίο των προσφορών για το ομόλογο της Eurobank. Oι προσφορές έφτασαν τα 825 εκατ. ευρώ για το senior ομόλογο της τράπεζας και η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στο 2,375%. Υπενθυμίζεται πως στόχος της Eurobank ήταν να αντλήσει 500 εκατ.ευρώ από την έκδοση, ενώ το αρχικό επιτόκιο ήταν στο 2,5%.
Ο τίτλος είναι διάρκειας 6,5 ετών και αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa1 από τη Moody's, Β+ από την S&P και Β- από τη Fitch.Σημειώνεται πως μόλις χθες η Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Eurobank, ενώ η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης.
