Τη συναλλαγή που δίνει λύση σε δύο κεντρικά θέματα για την επιβίωση της Attica Bank, ενέκρινε νωρίτερα σήμερα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας σε έκτακτη συνεδρίασή της. Πρόκειται για τη μεταβίβαση προς διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους 1,33 δισ. ευρώ στην Aldridge, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 70 εκατ. ευρώ,με βάση το δυσμενές σενάριο των stress tests, και παράλληλα η σημαντική μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Attica Bank, η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, ενώ μέσω της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου καταγγελμένων δανείων η τράπεζα περιορίζει τα NPEs από 61,8% στο 39,5% που είναι χαμηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο των ελληνικών τραπεζών. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) μειώνονται μετά τη συναλλαγή στο 33%, από 50% προηγουμένως.
Η τράπεζα θα τιτλοποιήσει δάνεια 1,33 δισ. ευρώ σε οριστική καθυστέρηση, τα οποία θα μεταφερθούν σε εταιρεία ειδικού σκοπού. Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει δύο ομόλογα: ένα Σειράς Α ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ (senior note) και ένα Σειράς Β ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ (junior note). Η Attica Bank ίδρυσε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με την επωνυμία «Θεά Άρτεμις», η οποία θα συνάψει σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων με την εταιρεία ειδικού σκοπού 7 ετούς τουλάχιστον διάρκειας.
Η Aldridge θα αποκτήσει το 80% της AMC με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης. Η Attica Bank θα πουλήσει στην Aldridge το ομόλογο Σειράς Β έναντι ποσού 70 εκατ. ευρώ, με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές με στόχο να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου.
Σημειώνεται ότι το σύνολο του Junior Note είναι καλυμμένο με προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου δανείων. Ως εκ τούτου η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ισόποσο κέρδος, ανακεφαλαιοποιείται πλήρως και το ανωτέρω ποσό προσμετράται ως TIER 1 στα κεφάλαιά της.
