Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγχώνευση της CrediaBank με την Ευρώπη Holdings, δημιουργώντας έναν ισχυρό τραπεζοασφαλιστικό όμιλο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στο bancassurance. Το χρονοδιάγραμμα παρουσίασε την Πέμπτη ο CEO της Ευρώπη Holdings, Γιάννης Παπαβασιλείου, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συγχώνευση ως μια στρατηγική κίνηση που θα δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες για τους μετόχους της εταιρείας.
«Πρόκειται για μια συναλλαγή που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερες υπεραξίες στην Ευρώπη και οι μέτοχοι της εταιρείας αποκτούν σημαντική αξία μέσα από αυτή τη συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, η τελική σχέση ανταλλαγής διαμορφώνεται σε 1,446 μετοχές της CrediaBank για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη Holdings, ενώ οι μέτοχοι της τελευταίας θα λάβουν συνολικά 212,26 εκατ. νέες μετοχές της CrediaBank. Παράλληλα, προβλέπεται επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,31 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού περίπου 45,5 εκατ. ευρώ.
Όπως ενημέρωσε η διοίκηση, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης αναμένεται να κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές έως τα τέλη Ιουλίου, ενώ θα ακολουθήσει έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκρισή του. Εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εταιρικές και εποπτικές διαδικασίες, στόχος είναι η συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου.
Ισχυρό αποτύπωμα
Η διοίκηση υποστήριξε ότι ο συνδυασμός της τραπεζικής δραστηριότητας της CrediaBank με την ασφαλιστική παρουσία της Ευρώπη Holdings δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό όμιλο, ο οποίος θα αξιοποιήσει σημαντικές συνέργειες τόσο στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων όσο και στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων.
Όπως τόνισε ο κ. Παπαβασιλείου, η CrediaBank έχει ήδη εξελιχθεί στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα της χώρας, ενώ σε συνδυασμό με την Ευρώπη Ασφαλιστική δημιουργούνται σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα του bancassurance.
«Θεωρούμε ότι η CrediaBank, υπό την ηγεσία της διευθύνουσας συμβούλου Ελένης Βρετού, μπορεί να δώσει ισχυρή δυναμική στο ασφαλιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας και να αυξήσει σημαντικά τη διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων», ανέφερε.
Η διοίκηση υπενθύμισε ακόμη ότι η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εξαγορά της HSBC Malta, επισημαίνοντας ότι η ενσωμάτωσή της θα αλλάξει την κλίμακα του ομίλου.
Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση, η CrediaBank διαθέτει σήμερα ενεργητικό 8,5 δισ. ευρώ, καταθέσεις 6,8 δισ. ευρώ και καθαρά δάνεια 4,5 δισ. ευρώ, με δίκτυο 66 καταστημάτων, περίπου 350.000 ενεργούς πελάτες και 1.202 εργαζομένους.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta, το νέο σχήμα εκτιμάται ότι θα διπλασιάσει σχεδόν το μέγεθός του, με το ενεργητικό να διαμορφώνεται περίπου στα 16,4 δισ. ευρώ, τις καταθέσεις στα 13,3 δισ. ευρώ και τα καθαρά δάνεια στα 8,2 δισ. ευρώ.
Γιατί θα «μεγαλώσει» το bancassurance
Σε ερώτηση του Liberal εάν θεωρεί ότι το ενδιαφέρον των τραπεζών για το bancassurance θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, ο κ. Παπαβασιλείου απάντησε:
«Θα συνεχιστεί. Για τις τράπεζες πρόκειται για σταθερά έσοδα, ενώ για τις ασφαλιστικές αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα η αξιοποίηση του δικτύου των τραπεζών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως πρόσθεσε, υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς η διείσδυσή της παραμένει αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
«Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για την ιδιωτική ασφάλιση. Σήμερα βρίσκεται περίπου στο 3% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 9%», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργειών μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.
Οι επιδόσεις της Ευρώπη Holdings
Ο κ. Παπαβασιλείου αναφέρθηκε και στην πορεία της Ευρώπη Holdings, σημειώνοντας ότι το 2025 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο εταιρικός μετασχηματισμός της εταιρείας, ο οποίος υποστηρίχθηκε από ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα.
Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα 112,3 εκατ. ευρώ, ενώ ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 50% της Alpha Insurance Brokers. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 28 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη Ασφαλιστική, με στόχο την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 42 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων στα 12,1 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια στα 192,4 εκατ. ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 294,6 εκατ. ευρώ.
Για την Ευρώπη Ασφαλιστική, η διοίκηση ανέφερε ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το 2026 εκτιμάται στα 27,4 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να συγκαταλέγεται πλέον στις δέκα μεγαλύτερες του κλάδου στην ασφάλιση περιουσίας. Παράλληλα, διατηρεί περιθώριο EBITDA που υπερβαίνει το 30%, επίπεδο αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς.
Ο κ. Παπαβασιλείου υποστήριξε ότι οι κινήσεις των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που συνδυάζει τραπεζικές, ασφαλιστικές και μεσιτικές δραστηριότητες, εκτιμώντας ότι η συγχώνευση με την CrediaBank αποτελεί το επόμενο βήμα αυτής της στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στη NAK Μεσιτική, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην ασφάλιση πιστώσεων, με μερίδιο αγοράς περίπου 12% και περισσότερους από 250 εταιρικούς πελάτες.
