«Υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε την AKTOR μεγάλη και από την Παρασκευή και μετά η ''Δύναμη της AKTOR'' θα είναι η χρηματοοικονομική της θέση. Η AKTOR επέστρεψε».
Με αυτά τα λόγια ο Αλέξανδρος Εξάρχου έκλεισε τις εργασίες της συνέλευσης που έδωσε το πράσινο φως για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης του προς άντληση ποσού ανάλογα με την υπερκάλυψη που θα επιτευχθεί.
Όπως αναφέρθηκε το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα ή Τρίτη, με τη διοίκηση να εμφανίζεται αισιόδοξη για «σημαντική υπερκάλυψη» από την οποία θα εξαρτηθεί αν οι βασικοί μέτοχοι που έχουν δεσμευτεί με 350 εκατ. θα υποστούν dilution και σε ποιο βαθμό, αφού στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών.
Το ΟΚ των μετόχων ανοίγει τον δρόμο στον Όμιλο να σηκώσει… κεφάλαια ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Στη συνέλευση ο CEO της AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου ενημέρωσε ότι ο όμιλος δρομολογεί την εισαγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ΧΑ πριν το 2030, ενώ έδωσε και το στίγμα για τη συμφωνία με τη MOTOR Oil, την ολοκλήρωση της οποίας οριοθέτησε τον Σεπτέμβριο και γνωστοποίησε ότι έχει επέλθει συμφωνία για την απόκτηση δύο πάρκων μπαταριών στη Βουλγαρία.
Κατά τη γενική τοποθέτησή του ο κ Εξάρχου σημείωσε ότι η ανασκόπηση και η σύγκριση με το 2022 θα γίνει τελευταία φορά καθώς, ήδη είναι πολύ υψηλότερα ενώ από το επόμενο έτος η AKTOR δεν θα έχει καμία σχέση ούτε με την Intrakat ούτε με την παλιά ΑΚΤΩΡ.
Δυνατότερη και υγιέστερη εταιρεία στην Ελλάδα η AKTOR
Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου μιλώντας για τη νέα εποχή της AKTOR προέβλεψε ότι η εταιρεία θα είναι μετά την ΑΜΚ η δυνατότερη και η υγιέστερη εταιρεία στην Ελλάδα αλλά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Μάλιστα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση του σχετικού δείκτη δανεισμού κάτω από το 4x.
Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο όμιλος δεν θα περιοριστεί η δραστηριότητα της AKTOR στις κατασκευές, καθώς παραμένει ο στόχος για διατήρηση και αύξηση του ανεκτέλεστου άνω των 5 δισ. ευρώ, ενώ με το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ επιδιώκονται τα πρόσθετα κέρδη στα EBITDA από άλλες δραστηριότητες όπως οι Παραχωρήσεις, το LNG και οι ΑΠΕ.
Όσον αφορά στην προοπτική διανομής μερίσματος ο κ. Εξάρχου, σημείωσε ότι σημασία έχει η AKTOR να αποκτήσει τη δυνατότητα να προσφέρει υπεραξία στους μετόχους. Εκτίμησε τη διετία 2028 – 2029 ως ορόσημο για την επιστροφή κερδών στους μετόχους.
Σχετικά με την AMK, υπενθυμίζεται ότι όπως είχε ανακοινωθεί οι WINEX και Castellano θα συμμετέχουν με 300 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ. Η διαβεβαίωση της συμμετοχής της Blue Silk με 50 εκατ. ευρώ, ανεβάζει το «κλειδωμένο» ποσό της συνολικής αύξησης κεφαλαίου στα 350 εκατ. ευρώ και οπότε αναζητούνται από την αγορά άλλα 300 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της εταιρείας ολοκλήρωσε τις προηγούμενες μέρες roadshow σε Λονδίνο Παρίσι και Νέα Υόρκη όπου παρουσίασε το επενδυτικό αφήγημα του Ομίλου στα μεγαλύτερα διεθνή επενδυτικά σπίτια.
Αφήγημα το οποίο έχει ήδη ενισχυθεί από τα deals που τρέχει με τη Motor Oil, την απόκτηση του 75% των εταιρειών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis αλλά και τις προχωρημένες συζητήσεις για την από κοινού ανάπτυξη του FSRU «Διώρυγα GAS».
Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως έχει αναφέρει ο κ.Εξάρχου ο Όμιλος επιδιώκει τη συνεχή του ανάπτυξη και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που θα προκύψουν στην αγορά. Και βασική προϋπόθεση για αυτό, πέραν της χρηματοικονομικής υγείας, είναι η επαρκής κεφαλαιοποίηση του Ομίλου.
Η ΑΜΚ του ομίλου τελεί υπό την υποστήριξη ως underwriters των Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων στο επενδυτικό πλάνο και στις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου AKTOR. Η διαδικασία απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές.
Την ίδια στιγμή, ο όμιλος έχει συμφωνήσει με την UBS Europe να αναλάβει το underwriting της ομολογιακής έκδοσης ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Αλέξανδρος Εξάρχου (AKTOR) : Περιμένουμε σημαντική υπερκάλυψη, εξετάζουμε αύξηση των προς άντληση κεφαλαίων
Αύξηση του προς άντληση κεφαλαίου της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ εξετάζει η διοίκηση της AKTOR καθώς τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα δείχνουν ότι θα υπάρχει σημαντική υπερκάλυψη.
Όπως αναφέρθηκε το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει την Δευτέρα ή Τρίτη, με την διοίκηση να εμφανίζεται αισιόδοξη για «σημαντική υπερκάλυψη από την οποία θα εξαρτηθεί αν οι βασικοί μέτοχοι που έχουν δεσμευτεί με 350 εκατ. θα υποστούν dilution και σε ποιο βαθμό, αφού στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος και CEO Αλέξανδρος Εξάρχου είπε χαρακτηριστικά , «Θεωρούμε, από όσα έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα και από ένα ανεπίσημο shadow book που τηρούμε, ότι η υπερκάλυψη θα είναι σημαντική».
Για να συμπληρώσει πως «Σε αυτή την περίπτωση, οι βασικοί μέτοχοι, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σήμερα με 350 εκατ. ευρώ, θα υποστούν σημαντική αραίωση (dilution) του ποσοστού τους»,
Πρόθεση της διοίκησης η αύξηση του free float της εταιρείας και η προσέλκυση υγιών ξένων επενδυτών. Στόχος της εταιρείας είναι, στα επόμενα χρόνια, να αναπτύξει και διεθνή δραστηριότητα πέραν της ελληνικής αγοράς και να αποτελέσει πόλο έλξης διεθνών επενδυτών», πρόσθεσε.
