Με ένα μεγάλο ευχαριστήριο μήνυμα προς τις τράπεζες και τους 7.500 επενδυτές (που πίστεψαν στο όνειρο της AKTOR) ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου στην εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου χτύπησε το καμπανάκι για έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών του retail bond των 140 εκατ. που ολοκλήρωσε με επιτυχία ο AKTOR.
«Θα τους ανταμείψουμε γιατί εμείς ό,τι λέμε το καταφέρνουμε», είπε εμφανώς συγκινημένος ο κ. Εξάρχουν για να συνεχίσει προαναγγέλλοντας την είσοδο του Ομίλου στον επόμενο κύκλο επενδύσεων κάνοντας focus στην ενέργεια, κλάδος που εμφανίζει και ιδιαίτερη δυναμική.
«Ο Όμιλος AKTOR προχώρησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στοχεύοντας, μέσα από την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης, να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες περαιτέρω μεγέθυνσής του, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους μετόχους του. Ο Όμιλος AKTOR αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εισηγμένης εταιρείας που σταθερά αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει το Χρηματιστήριο. Στη διάρκεια της χρηματιστηριακής του διαδρομής έχει αντλήσει 550 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 500 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2022», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος.
Ο κ. Εξάρχου, δήλωσε: «Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για τον Όμιλο AKTOR. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την έκδοση ενός σημαντικού κοινού ομολογιακού δανείου, οι ομολογίες του οποίου τελούν πλέον υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επρόκειτο για ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο υλοποιήθηκε χάρη σε όλους εκείνους που εργάστηκαν άοκνα για την επιτυχημένη έκδοση των ομολογιών μας, αλλά και την εμπιστοσύνη με την οποία περιέβαλαν τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό χιλιάδες ιδιώτες ομολογιούχοι. Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί κορυφαίο θεσμό άντλησης κεφαλαίων και καταλύτη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας».
Τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, σημείωσε: «Η έναρξη διαπραγμάτευσης του εταιρικού ομολόγου του AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μια ακόμη θετική εξέλιξη για τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η υπερκάλυψη της έκδοσης, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ιδιωτών επενδυτών, αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία AKTOR και, ταυτόχρονα, αναδεικνύει την αγορά εταιρικών ομολόγων του ΧΑ ως σημαντική εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες αναπτυξιακές προσπάθειες».
Το νέο ομόλογο της AKTOR συγκέντρωσε 341 εκατ. ευρώ υπερκαλυπτόμενο κατά 3,1 φορές με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,7%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του Ομίλου. Όπως γνωστοποίησε η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το νέο ομόλογο της AKTOR αποτελεί το 23ο που διαπραγματεύεται στην αγορά ομολόγων και το 4ο που εκδόθηκε μέσα στο 2025. Σημειώνεται ότι από την έναρξη της αγοράς ομολόγων του 2016 έχουν εκδοθεί 38 εταιρικά ομόλογα αντλώντας περί τα 17 δισ. ευρώ.
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εξαγορές, αλλά και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια και Real Estate. Από τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσό άνω των €110 εκατ. θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου την επόμενη διετία, ενώ άλλο ποσό ύψους περίπου €24 εκατ. θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €400 εκατ. και εκτιμώμενα καθαρά κέρδη ύψους €119 εκατ., τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών, αλλά και από άλλες δραστηριότητες.
Σημειώνεται ότι στους στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα του Ομίλου AKTOR στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες για την αγοραπωλησία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το 2030, ενώ, παράλληλα, θα είναι φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, από την οποία αναμένονται άμεσα ροές εσόδων.
Η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών του Ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνεται με τον κωδικό «AKTRΟ1» στα ελληνικά «AKTRB1», στα λατινικά, αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο του Ομίλου προσέλκυσε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον άνω των 7.500 ιδιωτών επενδυτών, στους οποίους και κατανεμήθηκε ποσοστό πάνω από 53% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές.
