Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς έκδοσης senior unsecured ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Regulation S.
Οι ομολογίες έχουν λήξη το 2033, φέρουν ετήσιο σταθερό επιτόκιο 3,75% και τιμολογήθηκαν στο 99,469% της ονομαστικής τους αξίας. Η έκδοση έλαβε πιστοληπτική αξιολόγηση BBB από τη Standard & Poor’s Global Ratings και Baa2 από τη Moody’s Investors Service, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πιστοληπτική θέση της εταιρείας.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι συνολικές εντολές που καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών ξεπέρασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 5,2 φορές.
Ο διακανονισμός της έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2026. Παράλληλα, η εταιρεία θα αιτηθεί την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) του Euronext Dublin, αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα αξιοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.
Για την υλοποίηση της συναλλαγής, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ενήργησαν ως Joint Global Coordinators, ενώ οι AXIA Ventures Group Ltd, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. συμμετείχαν ως Joint Bookrunners.
