Ενδιαφέρον 30 και πλέον «δυνατών» μακροχρόνιων funds καταγράφεται ενόψει της διάθεσης μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς που σπεύδει για τη διάθεση μετοχών στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Ήδη παρατηρείται συρροή κεφαλαίων στη μετοχή της από τα τέλη Ιανουαρίου, μετά το ταξίδι του CEO Χρήστου Μεγάλου και υψηλόβαθμων στελεχών στο Λονδίνο και το επενδυτικό συνέδριο της JP Morgan στη Νέα Υόρκη.
Στο μεταξύ, η μετοχή σημειώνει άνοδο περίπου 14% μετά το συνέδριο της Νέας Υόρκης και 5,33% από την αρχή του Φεβρουαρίου, ενώ η τράπεζα ξεκίνησε και ενημερώσεις επενδυτών, με virtual calls, έχοντας παρουσιάσει αναλυτικό τριετές επιχειρηματικό πλάνο με τις προβλέψεις της, για σωρευτικά κέρδη 2,9 δισ. ευρώ την ερχόμενη τριετία.
Καθώς ο κ. Μεγάλου έχει πολύχρονη επιτυχημένη καριέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ευρέως γνωστός στους χρηματοοικονομικούς κύκλους του Λονδίνου, αξιοποίησε τις γνωριμίες του για να επικοινωνήσει τις προοπτικές της τράπεζας, ενώ στη Νέα Υόρκη ήρθε αντιμέτωπος με αισθήματα «μεταμέλειας» των funds που είχαν χάσει την ευκαιρία να τοποθετηθούν στην αύξηση κεφαλαίου τα προηγούμενα χρόνια.
Πλέον, η JP Morgan μόλις προχώρησε σε αναβάθμιση τιμής στόχου για τη μετοχή στα 5,35 από τα 5 ευρώ, ενώ και η Jefferies είχε ανεβάσει την τιμή από τα 4,45 ευρώ στα 5,20 ευρώ. Τα πρώτα σημαντικά rerating με αφορμή το νέο επιχειρησιακό πλάνο κάνουν την εμφάνισή τους.
Καθώς αναμένονται οι τελικές προτάσεις της συμβούλου του ΤΧΣ, Bank of America, δεν έχει ακόμα ληφθεί οριστική απόφαση για το ποσοστό διάθεσης μετοχών. Στην Τράπεζα Πειραιώς έχουν αφήσει να φανεί ότι θα προτιμούσαν τη διάθεση όλου του πακέτου 27% των μετοχών που διαθέτει το Ταμείο, ενώ η κυβέρνηση που έχει τον τελευταίο λόγο δεν έχει ακόμα καταλήξει. Διαφαίνεται όμως να κλίνει προς την απόφαση να διατεθεί ποσοστό 20% των μετοχών της Πειραιώς συν 2% επιπλέον στην περίπτωση που η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη από το διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό.
Το ποσοστό θα γίνει γνωστό με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ η διαδικασία που προωθείται έχει ως «πιλότο» την επιτυχημένη διάθεση μετοχών από την Εθνική Τράπεζα. Αυτό σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έχει προκαλέσει συναγερμό σε επενδυτές και κεφάλαια, που σπεύδουν να τοποθετηθούν μέσω της αγοράς. Η εκκίνηση του placement αναμένεται τη Δευτέρα 4 Μαρτίου.
Η τράπεζα εκτιμά η JP Morgan, έχει μειώσει περισσότερο από 87% τα κόκκινα δάνειά της από το 2020 και θα επιτύχει σωρευτικά καθαρά κέρδη 2,81 δισ. ευρώ στην ερχόμενη τριετία, που προοπτικά δημιουργούν ενσώματη λογιστική αξία 6,73 ευρώ το 2025. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή ήταν στα 5,08 ευρώ το Δεκέμβριο του 2023.
