Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 - AT1) της Optima Bank, ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της τράπεζας, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία, με έμφαση στην ποιότητα του ενεργητικού και τη βιώσιμη δημιουργία αξίας.
Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα €2,2 δισ., οδηγώντας σε:
- Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
- Μείωση του επιτοκίου κατά 50 μ.β. (από την αρχική ένδειξη του 7,25% σε 6,75%)
- Συμμετοχή άνω του 75% από ξένους θεσμικούς επενδυτές
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία των συντονιστών της συναλλαγής:
- Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε ελληνική έκδοση ομολόγου σε ευρώ
- Αποτελεί τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση € AT1 ελληνικού εκδότη
- Καταγράφεται ως η υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση € AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους
Ο CEO της Optima bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: «Η έκδοση ομολόγου AT1 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Optima bank, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση και τη δυνατότητά μας να υποστηρίξουμε τη δυναμική ανάπτυξή μας. Η ανταπόκριση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και στις προοπτικές της τράπεζας»
Η Morgan Stanley SE ενήργησε ως global coordinator της συναλλαγής και μαζί με την Goldman Sachs Bank Europe SE και την BNP Paribas ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners. Co-manager της συναλλαγής ήταν η Optima bank.
Οι νομικές εταιρείες DLA Piper και Sardelas Petsa Law Firm ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank στη συναλλαγή και η Clifford Chance και Bernitsas Law Firm ως σύμβουλοι των διοργανωτών της έκδοσης.
