field_kentriki_fotografia
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου

Υπερκάλυψη 2,7 φορές για το ομόλογο – Στο 10% η απόδοση

Με υπερκάλυψη 2,7 φορές λόγω της προσφοράς άνω των 840 εκατ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο της Eurobank με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 10,25% και την απόδοση στο 10%.

Η τράπεζα αντλεί 300 εκατ. ευρώ που ήταν εξαρχής ο στόχος για την ενίσχυση των κεφαλαίων MREL. Ο τίτλος έχει διάρκεια 10 ετών με τη δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση των 5 πρώτων ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Moody’s και B- από τη Fitch.

Το ομόλογο με διάρκεια τουλάχιστον 5 ετών ακόμα και μετά από ανάκληση έδωσε ευκαιρίες τοποθετήσεων σε θεσμικά κεφάλαια και κυρίως Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια μετά την ξηρασία πολλών ετών με ισχνές ή μηδενικές αποδόσεις λόγω των αρνητικών επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες. 

Η Eurobank έχει εκδώσει από το Μάϊο 2019, τρία senior ομόλογα αντλώντας 1,5 δισ. ευρώ συνολικά. Μετά την τελευταία έκδοση 500 εκατ. ευρώ φέτος το Μάϊο και τη λειτουργική ανάπτυξη στο εννεάμηνο η Eurobank αύξησε το στόχο της για MREL στα 20,45%, όπως αναφέρθηκε, ενώ ο τελικός στόχος MREL της Eurobank για το 2025, ορίστηκε στο 27,36% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού. Η τράπεζα στο εννεάμηνο είχε ήδη υπερβεί τον ενδιάμεσο στόχο της για τον Ιανουάριο του 2023 κατά 85 μονάδες βάσης με κάλυψη 21,3%.