field_kentriki_fotografia

Άντλησε 200 εκατ. στερλίνες μέσω senior ομολόγου

Γρήγορα κι εύκολα όπως αναμενόταν άντλησε τα 200 εκατ. στερλίνες του νέου senior preferred ομολόγου η Εθνική, στην οποία προσφέρθηκαν περί τις 230 εκατ. στερλίνες.

Μέσα σε λίγες ώρες η Εθνική Τράπεζα βγήκε στις αγορές  και ολοκλήρωσε τη διάθεση που έφερε το τελικό επιτόκιο στο 8,75%, με τη Goldman Sachs να «τρέχει» την έκδοση.

Το ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών και μπορεί να ανακληθεί μετά τη συμπλήρωση των 3,5 ετών, ενώ τα κεφάλαια προορίζονται προς κάλυψη των υποχρεώσεων MREL.

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι το μικρό μέγεθος της έκδοσης κυρίως όμως ότι επιλέχθηκε ως νόμισμα η στερλίνα που διαφοροποιεί τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου της Εθνικής, ενώ λόγω του πληθωρισμού και της ύφεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην ΕΤΕ, να επωφεληθεί από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Η ΕΤΕ και όλες οι τράπεζες θα ήθελαν να μειώσουν το κόστος αυτών των εκδόσεων που έχει ακριβύνει σημαντικά το τελευταίο διάστημα μετά την άνοδο του πληθωρισμού και τις διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων. Η ΕΤΕ στις 15 Νοεμβρίου είχε προχωρήσει και σε άλλη έκδοση senior preferred πενταετούς ομολόγου και άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,5% για κάλυψη των αναγκών MREL.

Η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη και της είχαν προσφερθεί 1,1 δισ. ευρώ, ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή και ξένων θεσμικών που είχαν σπεύσει να καλύψουν την προσφορά.