Σε placement του 10% του μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε η Credia Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες πωλητής είναι η Thrivest με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στη μέρα. Αγοραστές σύμφωνα με πληροφορίες είναι Έλληνες και ξένοι επενδυτές, καθώς επίσης και family offices.
Το placement αφορά ποσοστό περίπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου, με την αξία της συναλλαγής να προσεγγίζει τα 250 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή.
Το ελληνικό βιβλίο προσφορών διαχειρίζεται η Euroxx, ενώ το διεθνές έχουν αναλάβει οι Morgan Stanley και UBS.
Η κίνηση έρχεται λίγους μήνες μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας εισήλθαν στο μετοχολόγιο νέοι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, και εντάσσεται στη στρατηγική για αύξηση της ελεύθερης διασποράς της μετοχής, όπως είχε προαναγγείλει η διοίκηση της τράπεζας.
Υπενθυμίζεται πως η Thrivest αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της CrediaBank, ενώ το Υπερταμείο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το free float της τράπεζας και να ενισχυθεί η παρουσία διεθνών θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την CrediaBank ή τη Thrivest για τους τελικούς όρους της συναλλαγής.
