Alpha Bank: Στις αγορές με τριετές ομόλογο για άντληση 300 εκατ. ευρω

Alpha Bank: Στις αγορές με τριετές ομόλογο για άντληση 300 εκατ. ευρω

Έξοδο στις αγορές επιχειρεί αύριο, εκτός απροόπτου, η Alpha Bank με τριετές senior preferred ομόλογο (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας), για να αντλήσει σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές περί τα 300 εκατ. ευρώ με τον τίτλο να αναμένεται να αξιολογηθεί B+ από την S&P και αντίστοιχα από τη Moody’s. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν πρόκειται για επανέκδοση και την εντολή έχει αναλάβει η Morgan Stanley.

Αν και οι συνθήκες δεν είναι διόλου ιδανικές  τελευταία, η Alpha Bank κινούμενη γρήγορα εκτιμάται ότι μπορεί να επιτύχει να βρεθεί σε καλό κλίμα, καθώς στη Βρετανία πανηγυρίζουν την παραίτηση Τρας και στελέχη της BoE υπαινίχθηκαν ηπιότερες αυξήσεις επιτοκίων. Θετικά έχουν αντιδράσει τα ομόλογα σε Αγγλία, Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Alpha Bank κινείται γρήγορα και θα αντλήσει κεφάλαια για την κάλυψη υποχρεώσεων MREL. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τριετές ομόλογο δεν θα έχει δυνατότητα ανάκλησης πριν τη συμπλήρωση δύο ετών. Ο τύπος του ομολόγου προορίζεται για άντληση κεφαλαίων από 250-500 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι η Alpha Bank θα κινηθεί περίπου ήμισυ αυτού του έυρους, ανάλογα και με την προσφορά.

Η τράπεζα από το 2019 έως και σήμερα έχει αντλήσει 2,7 δισ. ευρώ, με εκδόσεις ομολόγων.

Δωρεάν διανομή 1 μετοχής Galaxy Cosmos Mezz ανά 27 μετοχές Alpha Bank

Η Alpha Bank βρήκε ένα τρόπο να διανείμει μέρισμα στους μετόχους της σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η Τράπεζα διανέμει, μία δωρεάν μετοχή της Galaxy Cosmos Mezz για κάθε 27 μετοχές της Alpha Bank Προσφέρει δηλαδή στους μετόχους, μερίδιο από τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes) από τις τιτλοποιήσεις Galaxy και Cosmos. 

Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alpha Bank με το δικαίωμα στη δωρεάν μετοχή Galaxy Cosmos Mezz είναι η ερχόμενη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση της Alpha αναφέρει, ότι η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, πιστή στη δέσμευσή της να δημιουργεί αξία για τους Μετόχους της, ανακοίνωσε σήμερα το χρονοδιάγραμμα για τη διανομή ειδικού μερίσματος εις είδος. 

Η διανομή αυτή αφορά στη διανομή της αξίας των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes) από τις τιτλοποιήσεις Galaxy και Cosmos, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Εταιρείας των σχετικών συναλλαγών. 

Για τη δρομολόγηση της συναλλαγής, η οποία είχε αποφασιστεί και εγκριθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών που συνεδρίασε στις 22 Ιουλίου 2022, η Εταιρεία θα προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά Eυρώ 0,01 ανά μετοχή και στη διανομή προς τους μετόχους της μετοχών της θυγατρικής της Galaxy Mezz ισόποσης αξίας, με αναλογία 1 μετοχή της Galaxy Cosmos Mezz για κάθε 27 μετοχές της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών. 

Σε ότι αφορά στο χρονοδιάγραμμα, η Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 ορίστηκε ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης, κατά την οποία οι μετοχές του Ομίλου θα διαπραγματεύονται με το δικαίωμα στη διανομή των μετοχών της Galaxy Cosmos Mezz, ενώ η Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022 ορίστηκε ως η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος διανομής. 

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι μετά τις 25 Οκτωβρίου, οι μετοχές της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία Ευρώ 0,29 ανά μετοχή και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος. Οι μέτοχοι αναμένεται να πιστωθούν τις μετοχές της Galaxy Cosmos Mezz στις μερίδες και στους λογαριασμούς τους στις 27 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Galaxy Cosmos Mezz στην ΕN.A. PLUS ορίστηκε για την 31 Οκτωβρίου. 

Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 680.749.266,85 και ο συνολικός αριθμός μετοχών παραμένει αμετάβλητος, δηλαδή 2.347.411.265 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,29 η καθεμία.