Σε μία νέα κεφαλαιακή προσπάθεια προσανατολίζεται η Attica Bank, με στόχο να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου, οι οποίες από το νέο έτος δεν προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια.
Γι'' αυτό το λόγο, η διοίκηση της Attica Bank συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου, στην οποία θα ζητήσει από τους μετόχους έγκριση για να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).
Το θέμα που προκύπτει αφορά κυρίως στη συμμετοχή του βασικού μετόχου της τράπεζας, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο ΕΦΚΑ κατέχει το 50,6% των μετοχών και στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ θα υποστεί σημαντική μείωση ποσοστού, αν δεν συμμετάσχει.
Όπως αναφέρει η τράπεζα, στόχος της αύξησης είναι η διατήρηση της συμμετοχής του βασικού μετόχου σε σημαντικότατο ποσοστό, το οποίο θα επιτρέπει στο βασικό μέτοχο να εξασκεί τα δικαιώματα του στις καταστατικές συνελεύσεις, καθώς και η είσοδος ιδιωτών επενδυτών εγνωσμένου κύρους και φερεγγυότητας.
Σημειώνεται ότι η Rothschild έχει καταλήξει σε μία σειρά συμπερασμάτων για τις κεφαλαιακές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η Attica Bank, ενώ εκτιμάται ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα καλύψουν την αύξηση μόνο με «υποχώρηση» του ΕΦΚΑ. Πρόκειται για ένα πολύ λεπτό ζήτημα καθώς το Ταμείο των μηχανικών έχει στηρίξει την τράπεζα σε κάθε προσπάθεια επιβίωσης.
Η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να «κρατήσει» τον ΕΦΚΑ βασικό παράγοντα της τράπεζας, ωστόσο οι πληροφορίες θέλουν διεθνείς οργανισμούς όπως το IFC που είναι ο επενδυτικός βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να ενδιαφέρονται να... συνδράμουν.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της τράπεζας:
«Η νέα διοίκηση με την ανάληψη των καθηκόντων της τον Σεπτέμβρη του 2016, κλήθηκε να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας, κερδοφορίας και κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε και επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των ευρημάτων του SSM με ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα.
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ανωτέρω πραγματοποιήθηκε έκδοση ομολόγου ποσού 380 εκ. ευρώ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για χρηματοδότηση από τον ELA (λήξη ομολόγου 10/2018), ενέργειες μείωσης λειτουργικού κόστους (εθελουσία έξοδος προσωπικού 100 ατόμων, μείωση κόστους προσωπικού, μείωση γενικών εξόδων), ενώ ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την εύρεση επενδυτή για την διαχείριση του καταγγελμένου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας με τρόπο ο οποίος επέτρεψε στην Τράπεζα να συμπληρώσει τα εποπτικά κεφάλαια που απαιτούνταν βάσει του δυσμενούς σεναρίου που προέκυψε από τα stress tests που πραγματοποιήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2015.
Με την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω, η Διοίκηση της Τράπεζας εστιάζει πλέον στην ενίσχυση της καταθετικής της βάσης, η οποία θα της επιτρέψει να προχωρήσει στην παροχή χρηματοδότησης προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (δεδομένης της διαφαινόμενης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας) και στον αναπροσανατολισμό της Τράπεζας σε αναζήτηση κερδοφόρων δραστηριοτήτων επιδιώκοντας να αυξήσει τα έσοδά της κυρίως από προμήθειες.
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι η Τράπεζα έχει να αντιμετωπίσει και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες εποπτικών κεφαλαίων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9, καθώς και της διαφαινόμενης τάσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυστηρότερη εποπτεία των μικρότερων τραπεζών ιδιαίτερα αναφορικά με τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Στο ανωτέρω πλαίσιο η Τράπεζα με τη συνδρομή εξειδικευμένου συμβούλου (Rothschild) μελέτησε τις διαφαινόμενες προτάσεις - λύσεις, προκρίνοντας ως βέλτιστη λύση την Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση 660.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (€ 198 εκατ.) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως το συνολικό κοινό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 247.492.667 ευρώ διαιρούμενο σε 824.975.557 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η εκάστη.
Η προαναφερόμενη λύση αποσκοπεί να ικανοποιήσει (3) βασικούς στόχους ως ακολούθως:
• Διατήρηση της συμμετοχής του βασικού μετόχου σε σημαντικότατο ποσοστό, το οποίο θα επιτρέπει στο βασικό μέτοχο να εξασκεί τα δικαιώματα του στις καταστατικές συνελεύσεις.
• Ταυτόχρονη είσοδο, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό και εφικτό, στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας ιδιωτών επενδυτών εγνωσμένου κύρους και φερεγγυότητας.
• Εξοικονόμηση πόρων ώστε να μπορέσει η Τράπεζα να προχωρήσει και στις αναγκαίες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, αναγκαία για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν αποπληρωθούν ή δεν αντικατασταθούν οι προνομιούχες μετοχές, το νομικό πλαίσιο προβλέπει τη μετατροπή τους σε κοινές (και άρα την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο κεφάλαιο της Τράπεζας.
