Από σήμερα 14 Ιουλίου 2026 και μέχρι τις 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με ανώτατη τιμή διάθεσης 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Σκοπός η άντληση ποσού περίπου 250 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού διαφοράς υπέρ το άρτιο. Η «Viohalco S.A.» μέτοχος πλειοψηφίας της Εταιρείας, γνωστοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής.
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος σε ειδικούς θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νεών μετοχών έχει οριστεί η 22 Ιουλίου 2026.
Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου της περιόδου 2026-2030, όπως έχει επικαιροποιηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Διπλή διάθεση σε Ελλάδα και εξωτερικό
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Σε πρώτη φάση, το 20% των νέων μετοχών προορίζεται για την ελληνική δημόσια προσφορά και το 80% για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιήσει τον επιμερισμό ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της έκδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 15% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη ζήτηση.
Συντονιστές της διαδικασίας έχουν ορισθεί η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», η «AXIA Ventures Group Ltd», η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», ενώ οι «Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» έχουν ορισθεί ως τοποθετούντες σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
