ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2015η
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

ΓΔ: 897,01 -13,20 (-1,45 %)

Τζίρος: 251,67 εκατ. €   RT

Καλύφθηκε ήδη η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς στο εξωτερικό

Καλύφθηκε ήδη η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς στο εξωτερικό

Προς σημαντική υπερκάλυψη οδεύει διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς όπως προκύπτει από τις πρώτες ενδείξεις. Πληροφορίες που δημοσιεύει το πρακτορείο Bloomberg αναφέρουν ότι το βιβλίο προσφορών που άνοιξε το πρωί έχει ήδη συγκεντρώσει ισχυρή συμμετοχή και η προσφορά έχει ήδη καλυφθεί. Πληροφορίες και από την εγχώρια αγορά, όπου διατίθεται το 15% της έκδοσης, μιλούν επίσης για σημαντική κάλυψη. 

Από το σύνολο των 1.200.000 νέων μετοχών που θα εκδοθούν, στις διεθνείς αγορές διατίθενται συνολικά μέσω book bulding 1.020.000.000 νέες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 85% της αύξησης κεφαλαίου έως 1,38 δισ. ευρώ, ενώ στην εγχώρια αγορά άλλες 180.000.0000 νέες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 15% της αύξησης. Στην εγχώρια προσφορά μπορούν να μετάσχουν τόσο οι παλαιότεροι μέτοχοι όσο και νέοι εφόσον υπάρξουν αδιάθετα.

Ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς έχει καλυφθεί από τους anchors investors και συγκεκριμένα από τους :

-Paulson & Co. Inc η οποία θα επενδύσει €265.000.000 για να αποκτήσει 232.758.919 μετοχές ή το 18,62% του μετοχικού κεφαλαίου.

-Helikon Investments η οποία θα αποκτήσει 65.217.391 μετοχές ή το 5,22% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι 75.000.000

-Αριστοτέλης Μυστακίδης ο οποίος θα αποκτήσει 36.311.132 μετοχές ή το 2,90%τ του μετοχικού κεφαλαίου έναντι 40.000.000 ευρώ.

Αν όπως όλα δείχνουν από την αναμενόμενη υπερκάλυψη, το ΤΧΣ περιορίσει τη συμμετοχή του στο 27%, τότε οι λοιποί μέτοχοι -πλην των προαναφερόμενων- θα έχουν το 45,02% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ αν το ΤΧΣ διατηρήσει το 33% οι λοιπό μέτοχοι μετά την ΑΜΚ θα έχουν το 39,02%.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης, το πιθανότερο είναι η τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί στο άνω σημείο του εύρους που έχει οριστεί μεταξύ 1 – 1,15 ευρώ.

H διαδικασία της ΑΜΚ που ξεκίνησε σήμερα, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου και την ίδια ημέρα θα γίνει η ανακοίνωση για την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στις 29 Απριλίου θα δημοσιευτούν αναλυτικά τα στοιχεία της δημόσιας προσφοράς ενώ οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 7 Μαίου 2021.

Στο χρηματιστηριακό ταμπλό η μετοχή της Πειραιώς παρουσιάζει σήμερα μεγάλη διακύμανση καθώς κινείται μεταξύ 1,655 ευρώ (-29,45%) και 2,0280 ευρώ (-13,55%) με συναλλαγές περίπου 2 εκατ. τεμαχίων.

Το δε παράγωγο της μετοχής βρίσκεται στο limit down και στην τιμή των 1,53 ευρώ, ενώ έχει διακινήσει μεγάλο όγκο συμβολαίων που ξεπερνούν τα 55.200 ΣΜΕ.

B.ΓΕΩΡΓΑΣ