Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Αρνητικά πρόσημα καταγράφει η πλειονότητα των ασιατικών χρηματιστηρίων, έπειτα από τις δηλώσεις της προέδρου της FED την Παρασκευή, σχετικά με μια ενδεχόμενη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τους επόμενους μήνες, με τον δείκτη MSCI All Countries Asia (εκτός Ιαπωνίας) να διαπραγματεύεται στις 540,49 μονάδες με απώλειες 0,63%, ενώ απώλειες 0,55% πραγματοποιεί ο δείκτης των ασιατικών αναδυόμενων αγορών MSCI Emerging Asia στις 440,05 μονάδες.
Αναταραχή στα ασιατικά χρηματιστήρια προκάλεσε η πιθανότητα αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων τους επόμενους μήνες, με αυτές να αυξάνονται για τον Σεπτέμβριο στο 42% από 22% που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων το Δεκέμβριο αυξήθηκαν στο 65%.
Η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, δημιουργεί ανησυχίες στα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, κυρίως των αναδυόμενων οικονομιών, καθώς ισχυροποιεί το δολάριο έναντι των τοπικών τους νομισμάτων, ενώ ενδέχεται να αποσυρθεί σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στις αναδυόμενες αγορές τους τελευταίους μήνες. Με απώλειες διαπραγματεύεται και η πλειονότητα των νομισμάτων των αναδυόμενων οικονομιών έναντι του δολαρίου.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών που ενδέχεται να προκαλέσει μία αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων τους επόμενους μήνες, αποτελεί η πτώση του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ, καθώς η τοπική αγορά ακινήτων ενδέχεται να πληγεί άμεσα από μία τέτοια κίνηση της FED, με τις μετοχές real estate σήμερα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ νέες απώλειες πραγματοποιούν τα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σένζεν, με τις έρευνες από τις αρχές να συνεχίζονται σχετικά με τις μετοχές οι οποίες υπέρ-απέδωσαν, προβαίνοντας μέχρι και σε ελέγχους λογαριασμών επενδυτών, με στόχο να πατάξουν τη κερδοσκοπία.
Το μόνο κερδισμένο ασιατικό χρηματιστήριο από τη συνάντηση των κεντρικών τραπεζιτών στο Jackson Hole, είναι αυτό της Ιαπωνίας, με τον δείκτη NIKKEI 225 να καταγράφει κέρδη άνω του 2%, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου έναντι του γεν ευνοεί τις ιαπωνικές μετοχές, και κυρίως τις εξαγωγικές, ενώ οι δηλώσεις του προέδρου της BoJ στη συνάντηση για επέκταση της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας εάν χρειαστεί, ενισχύουν το θετικό κλίμα που επικρατεί στο ιαπωνικό χρηματιστήριο.
Προβληματισμό προκαλεί η συνεχόμενη μείωση των εξαγωγών των ασιατικών χωρών, κυρίως αυτών της Ιαπωνίας, Κίνας, και Σιγκαπούρης, τόσο για την ανάπτυξη της παγκόσμιας όσο και της εγχώριας οικονομίας, όπως μπορούμε να διακρίνουμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στην αγορά ομολόγων, ανοδικά κινείται η πλειονότητα των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των ασιατικών κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας και Αυστραλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος η ισοτιμία του αυστραλιανού δολαρίου έναντι αυτού των ΗΠΑ, βρίσκεται στα 0,7552 με απώλειες 0,16%. Η ισοτιμία του αμερικανικού δολαρίου έναντι του γιεν, βρίσκεται στα 102,24 με κέρδη 0,39%, ενώ σε σχέση με το γουάν βρίσκεται στα 6,6726 με οριακά κέρδη 0,06%.
Στην αγορά εμπορευμάτων η τιμή του πετρελαίου σημειώνει απώλειες 1,45%, στα $46,99/βαρέλι, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να υποχωρεί 0,41% στα $1,321.65/ουγγιά, με το σήμα βρίσκεται σε strong sell, ενώ σημαντικές απώλειες 1,13% πραγματοποιεί το ασήμι, στα $18,480/ουγγιά, με το σήμα παραμένει σε strong sell.
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης NIKKEI 225 έκλεισε στις 16.737,49 μονάδες με κέρδη 2,3%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 16.876,32 μονάδες, με την προηγούμενη εβδομάδα να ολοκληρώνεται με εβδομαδιαίες απώλειες 1,12%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Showa Denko KK ¥1,230 +7,71%
4004:TYO
Alps Electric Co Ltd ¥2,232 +7,26%
6770:TYO
Yamaha Motor Co Ltd ¥2,047 +7,06%
7272:TYO
FamilyMart Co Ltd ¥7,410 -5,00%
8028:TYO
Nippon Suisan Kaisha Ltd ¥429.00 -2,72%
1332:TYO
Aeon Co Ltd ¥1,441 -2,07%
8267:TYO
Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng διαπραγματεύεται στις 22.834 μονάδες με απώλειες 0,33%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 22.806,79 μονάδες, με την προηγούμενη εβδομάδα να ολοκληρώνεται με εβδομαδιαίες απώλειες 0,12%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
China Resources Land Ltd HKD22.05 +2,80%
1109:HKG
Li & Fung Ltd HKD3.86 +1,58%
494:HKG
Belle International Holdings Ltd HKD5.03 +0,60%
1880:HKG
Galaxy Entertainment Group Ltd HKD25.60 -3,21%
27:HKG
Tingyi Cayman Islands Holding Corp HKD7.77 -3,00%
322:HKG
Sands China Ltd HKD29.95 -2,44%
1928:HKG
Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite διαπραγματεύεται στις 3.066,12 μονάδες με απώλειες 0,14%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 3.047,16 μονάδες, με την προηγούμενη εβδομάδα να ολοκληρώνεται με εβδομαδιαίες απώλειες 1,22%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
China Railway Group Ltd CNY7.61 +1,87%
601390:SHH
Kweichow Moutai Co Ltd CNY307.06 +1,86%
600519:SHH
China State Construction CNY6.37 +1,43%
Engineering Corp Ltd
601668:SHH
Inner Mongolia Yili CNY16.89 -5,70%
Industrial Group Co Ltd
600887:SHH
China United Network CNY4.25 -2,07%
Communications Ltd
600050:SHH
China Merchants Bank Co Ltd CNY18.26 -1,56%
600036:SHH
Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 διαπραγματεύεται στις 5.464,10 μονάδες με απώλειες 0,93%, ενώ στην Ινδία ο δείκτης Sensex διαπραγματεύεται στις 27.774,99 μονάδες με οριακές απώλειες 0,03%.
