Στην Ιταλία ξέσπασε πόλεμος προσφορών για την εξαγορά της αρχαιότερης τράπεζας στον κόσμο, της Monte dei Paschi.
O μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ιταλίας, η Intesa Sanpaolo, προέβη σε πρόταση εξαγοράς ύψους 30,6 δις ευρώ για την απόκτηση της μικρότερης ανταγωνίστριας Monte dei Paschi με στόχο τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στην ευρωζώνη με βάση τη χρηματιστηριακή αξία.
Πρόκειται για το πιο πρόσφατο σημάδι συγκέντρωσης δυνάμεων στον τραπεζικό κλάδο της Ιταλίας. Η προσφορά της Intesa, συνδυασμός μετοχών και μετρητών, ήρθε μια ημέρα αφότου η επίσης ιταλική τράπεζα Banco BPM ανακοίνωσε ότι είχε προσεγγίσει τη Monte dei Paschi σχετικά με ενδεχόμενη συγχώνευση.
Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάταξης του τραπεζικού τοπίου στην Ιταλία και την Ευρώπη. Η τράπεζα Unicredit, ο στενότερος ανταγωνιστής της Intesa, βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε μια προσπάθεια εξαγοράς της γερμανικής Commerzbank.
Μόλις πριν από μια δεκαετία, οι ιταλικές τράπεζες ταλαιπωρούνταν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι διεθνείς επενδυτές απέφευγαν τη χώρα. Ο τραπεζικός τομέας, όμως, έχει εξυγιανθεί έκτοτε και πλέον καταγράφει ισχυρά κέρδη.
Η Ιntesa προσφέρει 1,6 μετοχές της συν 1 ευρώ για κάθε μετοχή της Monte dei Paschi, πρόταση που μεταφράζεται σε 10,09 ευρώ ανά μετοχή με ένα πριμ 13%.
Μια επιτυχής κατάληξη θα μείωνε τη διαφορά στη χρηματιστηριακή αξία της Intesa σε σχέση με την ισπανική Banco Santander και θα τη βοηθούσε να ξεπεράσει τη γαλλική BNP Paribas.
Η Monte dei Paschi ιδρύθηκε το 1472 και θεωρείται ευρέως η αρχαιότερη τράπεζα του κόσμου που εξακολουθεί να λειτουργεί. Για αιώνες γνώρισε μεγάλη άνθηση προτού πληγεί από κακές πρακτικές χορήγησης δανείων και πολιτικές παρεμβάσεις που οδήγησαν τελικά στη διάσωση της από το ιταλικό κράτος το 2017.
Έκτοτε έχει σε μεγάλο βαθμό απεξαρτηθεί από την κρατική ιδιοκτησία. Ιδιωτικοποιήθηκε ξανά το 2023-24 και επεδίωξε να επεκταθεί μέσω της περυσινής εξαγοράς της Mediobanca, μιας επενδυτικής τράπεζας και εταιρείας διαχείρισης πλούτου με βαθιές ρίζες στον επιχειρηματικό κόσμο της Ιταλίας.
Το σχέδιο της Intesa είναι να πουλήσει άμεσα το εμπορικό σήμα, το κεντρικό επιτελείο στη Σιένα και 635 τραπεζικά καταστήματα από το δίκτυο της Monte Paschi στην Unipol Assicurazioni έναντι περίπου 3 έως 3,5 δις ευρώ.
H Intesa θα διατηρήσει τα υπόλοιπα περίπου 625 καταστήματα της Monte Paschi καθώς και τις δραστηριότητες της Mediobanca.
Η Unipol θα συνδυάσει το δίκτυο αυτό με την BPER Banca, δημιουργώντας μια τράπεζα που θα δραστηριοποιείται σε ευρεία κλίμακα στην ιταλική αγορά.
Σύμβουλος της είναι η Rothschild και σύμβουλος της Intesa η JPMorgan. Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Monte Paschi είναι η Bank of America και η UBS.
Σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, ο διευθύνων σύμβουλος της Intesa Sanpaolo Carlo Messina δήλωσε ότι το ντηλ θα καταστήσει την τράπεζα την κορυφαία δύναμη στο ιταλικό consumer finance.
“Στόχος μας είναι να γίνουμε η ιταλική UBS,” δήλωσε ο Messina.
