Του Κωνσταντίνου Μαριόλη
Στην τελευταία στροφή πριν τον τερματισμό βρίσκονται οι δύο υποψήφιοι αγοραστές της Εθνικής Ασφαλιστικής και οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την παρέμβαση του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ να... πιάνει τόπο. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το liberal.gr, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών αφενός γέρνουν την πλάστιγγα προς το μέρος της κοινοπραξίας ελληνοαμερικανικών συμφερόντων Exin-Calamos και αφετέρου αυξάνουν κατά πάσα πιθανότητα το μερίδιο που θα διαθέσει η Εθνική Τράπεζα.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη Παρασκευή 2 Ιουνίου θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο θα αποφασίσει για τον τελικό πλειοδότη. Θα έχει προηγηθεί η σχετική «ετυμηγορία» από τις Goldman Sachs και Morgan Stanley που είναι οι σύμβουλοι πώλησης.
Αν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε η Εθνική Τράπεζα θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του deal, με πιθανότερο νικητή το σχήμα που αποτελείται από την Exin Group, του Matt Fairfield, και την Calamos Asset Management. Πηγές προσκείμενες στη συναλλαγή, ωστόσο, συνιστούν προσοχή καθώς η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει ήδη δώσει... αρκετά επεισόδια. Αρχικά, τα κινεζικά funds ήταν αυτά που εκδήλωσαν το πιο θερμό ενδιαφέρον με τη Fosun να θεωρείται φαβορί, ενώ στη συνέχεια ιδαίτερη εντύπωση προκάλεσε η ηχηρή παρέμβαση του Wilbur Ross, υπουργού Εμπορίου του Donald Trump, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της πώλησης στο σχήμα Exin-Calamos και ζήτησε από τις ελληνικές αρχές τη διεξαγωγή ενός ισότιμου διαγωνισμού.
Το τίμημα της συναλλαγής εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 650 εκατ. ευρώ που είναι η λογιστική αξία της εταιρείας στα βιβλία της ΕΤΕ και δεν αποκλείεται να φτάσει τα 800 εκατ. ευρώ, όπως εγκαίρως είχε αναφέρει το liberal.gr. Αν επαληθευτούν οι πληροφορίες που θέλουν την κοινοπραξία Exin-Calamos να κερδίζει λίγο πριν το νήμα την κινεζική Fosun, το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στο ποσοστό που τελικά θα πουλήσει η ΕΤΕ.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η τράπεζα διέθετε προς πώληση ποσοστό της τάξης του 75%, με την υποσημείωση ότι αυτό ήταν το μερίδιο που είχε εγκρίνει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DGComp) στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας και αποτελεί το ελάχιστο προς διάθεση ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και το 80%, ανάλογα με το συνολικό «πακέτο» που θα συμφωνηθεί και το συμβόλαιο για τη διάθεση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω της Εθνικής Τράπεζας.
Η πώληση της μεγαλύτερης ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας αναμφίβολα αποτελεί την είδηση της δεκαετίας για τον κλάδο. Η Εθνική Ασφαλιστική συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της στο α'' τρίμηνο του 2017, εμφανίζοντας αυξημένα κέρδη προ φόρων της τάξης των 18,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Αύξηση κατά 17% παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, η οποία διαμορφώθηκε στα 155,7 εκατ. ευρώ.
Η σημασία του συμβολαίου για το δίκτυο Bancassurance αποδεικνύεται αοπό το γεγονός ότι η παραγωγή του δικτύου διαμορφώθηκε σε 40,6 εκατ. ευρώ στο α'' τρίμηνο, αυξημένη κατά 112,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σημαντική, ωστόσο, είναι και η συνεισφορά του δικτύου agency το οποίο εμφάνισε αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στα 65,7 εκατ. ευρώ.
(Φωτογραφία: SOOC)
