Ο ευρύτερος τομέας της ασφάλισης αποτελεί ένα ιδιαίτερο «καυτό» topic για τις ελληνικές τράπεζες, με το bankassurance και τις δυνατότητες που δίνει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διευρύνουν το επιχειρηματικό μοντέλο και να παρέχουν μια μεγαλύτερη «βεντάλια» εσόδων.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής οι Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα (οι σχετικές ανακοινώσεις της Alpha Bank θα γίνουν στις 28 Μαΐου) δείχνουν σταθερή εικόνα στα έσοδα και στα κέρδη των τραπεζών, εν μέσω ενός περιβάλλοντος αβεβαιότητας που επικρατεί στις αγορές από την κρίση στη Μέση Ανατολή.
Διαφοροποίηση και εκμετάλλευση της «πίτας»
Με τη μεταβλητότητα στις αγορές και στα επίπεδα των επιτοκίων της ΕΚΤ να αναμένεται να διατηρηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, οι διοικήσεις των τραπεζών «κοιτάζουν» εναλλακτικές πηγές εσόδων που δεν αφορούν αποκλειστικά την παραδοσιακή τραπεζική.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η «στροφή» στο bancassurance που επιτρέπει στις τράπεζες να αξιοποιήσουν το ήδη υπάρχον πελατολόγιο τους, αξιοποιώντας ασφαλίσεις ζωής, υγείας, κατοικίας, συνταξιοδοτικά προϊόντα ή επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια και συνδυαστικά πακέτα (όπως ασφάλιση κατοικίας σε ένα πελάτη που ήδη διαθέτει στεγαστικό δάνειο ή ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης σε μια μικρομεσαία επιχείρηση που ήδη είναι στο πελατολόγιο της τράπεζας).
Ακόμα, η ελληνική ασφαλιστική αγορά θεωρείται υποαναπτυγμένη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για σειρά λόγων (είναι παραδοσιακή η κουλτούρα έλλειψης των ιδιωτικών ασφαλίσεων και η έλλειψη ισχυρού δεύτερου και τρίτου πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα). Αυτό δημιουργεί μια σημαντική «πίτα» την οποία οι τράπεζες έχουν αρχίσει να στοχεύουν έντονα.
Συνολικά, ο ασφαλιστικός κλάδος εκτιμάται πως προσφέρει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό για τις τράπεζες: ασφαλιστικές εργασίες προσφέρουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό: επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες, με μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και μεγαλύτερη σταθερότητα.
Κυβερνητικά μέτρα
Παράλληλα, θετικά προς το «μεγάλωμα» των ιδιωτικών ασφαλίσεων δρουν και μέτρα που έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, όπως:
- Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που είναι ασφαλισμένες από φυσικές καταστροφές
- Η υποχρεωτική ασφάλιση για ορισμένες επιχειρήσεις έναντι φυσικών καταστροφών
- Η ανάπτυξη του κεφαλαιοποιητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης μέσω του ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης).
- Η κατάργηση του φόρου ασφαλίστρων 15% για ασφαλιστήρια υγείας ανηλίκων έως 18 ετών.
Τα «ανοίγματα» των μεγάλων συστημικών
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμφωνία για απόκτηση ποσοστού 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη. Η Allianz Greece θα παρέχει ασφαλιστικές λύσεις (τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων), καθώς και προϊόντα αποταμίευσης και επενδύσεων, τα οποία θα διανέμονται μέσω των φυσικών και ψηφιακών καναλιών της ΕΤΕ.
Η διοίκηση της Εθνικής Αναμένει πως η συμφωνία θα αυξήσει στα κέρδη ανά μετοχή κατά 4% και αναμένει ακόμα αύξηση στα έσοδα προμηθειών κατά 6% για το σύνολο του 2026.
Η Alpha Bank ανακοίνωσε στο τέλος του 2025 την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Altius Insurance, καθώς και την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life Insurance Public Company στην Κύπρο.
Η Alpha Bank επιδιώκει να ενισχύσει τα έσοδα από bancassurance μέσω ενός διπλού άξονα: αξιοποίηση του δικτύου της Generali για τα γενικά ασφαλιστικά προϊόντα, και βαθύτερη ενσωμάτωση με τη UniCredit στον κλάδο ζωής και επενδυτικών ασφαλίσεων.
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκήρωσε τον περασμένο Νοέμβριο την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners Fund VII και την Εθνική Τράπεζα, με συνολικό τίμημα 600 εκατ. ευρώ σε μετρητά.
Ο επικεφαλής της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε πρόσφατα πως η τράπεζα αναμένει κέρδη 100 εκατ. ευρώ ετησίως από την Εθνική Ασφαλιστική, ενώ για την περίοδο 2026-2030 στόχος είναι το 50% των πωλήσεων της ασφαλιστικής να προέρχεται από το bancassurance έναντι μόλις 17% σήμερα. Οι προμήθειες από την ασφαλιστική αγορά αναμένεται να ξεπεράσουν τα 210 εκατ. ευρώ το 2030, από 90 εκατ. ευρώ σήμερα.
Η Eurobank ανακοίνωσε προ ημερών την οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας για την εξαγορά του 80% της Eurolife Life AEAZ, έναντι περίπου 813 εκατ. ευρώ.
Ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, είχε αναφέρει στους μετόχους της τράπεζας κατά τη τακτική Γενική Συνέλευση πως αναμένει ετήσια συνεισφορά κερδών 100 εκατ. ετήσιως από την Eurolife.
