Ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Senior Preferred Green ομόλογο της Alpha Bank, που έχει διάρκεια 6 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5).
Το μέγεθος της έκδοσης, η οποία γίνεται στο πλαίσιο του ευρύτερου πλάνου χρηματοδότησής της Alpha Bank, διαμορφώθηκε στα 600 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 95 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap.
Τη συναλλαγή συντονίζουν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.
