Ο Όμιλος AKTOR ολοκληρώνει μια από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ενισχύσεις στην ιστορία του, συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων ύψους 3 δισ. ευρώ.
Σήμερα ολοκληρώνεται η έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία καλύπτεται από τη UBS.
Προηγήθηκε ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή ισχυρών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από την ανάληψη του ομίλου από τη Winex το 2022, έχουν τοποθετηθεί συνολικά 1,4 δισ. ευρώ σε νέα κεφάλαια (εξαιρουμένου του τραπεζικού κλάδου και των κρατικών εταιρειών), ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα άνω του 1 δισ. ευρώ και ο δανεισμός στο 3,5x EBITDA.
Σημαντικές εξελίξεις για τους μετόχους
Η διοίκηση (υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου) επέλεξε να μην αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια πέραν του στόχου –παρά το γεγονός ότι η υπερκάλυψη της ΑΜΚ έφτασε τις 3,7 φορές– προκειμένου να προστατευθούν τα ποσοστά των μικρομετόχων (έως 3%).
Το επενδυτικό σχήμα Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου ενίσχυσε τη θέση του αποκτώντας επιπλέον μετοχές αξίας 39 εκατ. ευρώ απευθείας από το ταμπλό του χρηματιστηρίου.
