Η UniCredit ανακοίνωσε την Τετάρτη υψηλότερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία κέρδη και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το 2025, μια μέρα μετά την απόσυρση της προσφοράς εξαγοράς της ανταγωνιστικής Banco BPM, η οποία είχε οδηγήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας σε σύγκρουση με την κυβέρνηση.
Η UniCredit ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι αποσύρει την προσφορά, κατηγορώντας την κυβέρνηση για παρέμβαση στη διαδικασία, η οποία, όπως είπε, στέρησε τους μετόχους της Banco BPM, καθώς και την ιταλική οικονομία, από μια καλή ευκαιρία.
«Έχουμε βάλει τέλος σε αυτή τη συναλλαγή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Andrea Orcel στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. «Σε κάποιο σημείο πρέπει να περιορίσεις τις απώλειές σου, να εξαλείψεις τα εμπόδια και να επικεντρωθείς σε ό,τι μπορείς να ελέγξεις».
Η διαμάχη της UniCredit με την κυβέρνηση της Ρώμης σχετικά με την Banco BPM υπογραμμίζει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση των κυβερνήσεων να εμπλέκονται στην ενοποίηση του τραπεζικού τομέα.
Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο ανήλθαν σε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ (3,4 δισεκατομμύρια δολάρια) εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, και σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένων αυτών. Το ποσό αυτό υπερβαίνει την πρόβλεψη των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το μη προσαρμοσμένο ποσό, σύμφωνα με την κοινή εκτίμηση των αναλυτών που συγκέντρωσε η εταιρεία, και είναι αυξημένο σε σχέση με τα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ του προηγούμενου έτους.
Η UniCredit προβλέπει καθαρά κέρδη για ολόκληρο το έτος της τάξης των 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, πάνω από την προηγούμενη πρόβλεψη των 9,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χάρη στη μικρότερη από την αναμενόμενη μείωση των εσόδων από τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων και στις περαιτέρω περικοπές δαπανών.
Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να μειωθούν σε 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος από 24,8 δισεκατομμύρια το 2025.
Ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει στους μετόχους τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2025-2027, εκ των οποίων τουλάχιστον το ήμισυ σε μερίσματα μετρητών και το υπόλοιπο μέσω επαναγοράς μετοχών, ανάλογα με τις πιθανές εξαγορές.
Ο Orcel έχει αυξήσει τα κέρδη της UniCredit τα τελευταία χρόνια, μειώνοντας δραστικά τα έξοδα, καθώς εκμεταλλεύτηκε τα υψηλότερα επιτόκια, για να ανταμείψει γενναιόδωρα τους επενδυτές και να ανεβάσει την τιμή της μετοχής.
Ωστόσο, η φιλόδοξη στρατηγική επέκτασής του αντιμετώπισε αρκετές αναποδιές. Το 2021 αποχώρησε από μια συμφωνία με την ιταλική κυβέρνηση για την αγορά της Monte dei Paschi και τους τελευταίους μήνες ήρθε σε σύγκρουση με τη Γερμανία σχετικά με τα σχέδια για την αγορά της Commerzbank.
Η προσφορά της για την Banco BPM τον Νοέμβριο ανέτρεψε τα σχέδια της κυβέρνησης να συγχωνεύσει την BPM με την Monte dei Paschi, ωθώντας τη Ρώμη να χρησιμοποιήσει τις ειδικές εξουσίες της για να παρέμβει σε εταιρικές συναλλαγές και προκαλώντας νομική διαμάχη.
Η UniCredit ανακοίνωσε ότι ενοποίησε το μερίδιο συμμετοχής της 9,9% στην Commerzbank, με ζημία 335 εκατομμυρίων ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω των σχετικών εξόδων αντιστάθμισης κινδύνου, ένα από τα έκτακτα στοιχεία της περιόδου.
Συμπεριλαμβάνουν επίσης θετική λογιστική επίδραση από τη συμμετοχή στην Commerzbank και την αναπροσαρμογή της αξίας των συμμετοχών της UniCredit σε επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής, στις οποίες εξαγόρασε τους εταίρους της.
Η UniCredit, η οποία σχεδιάζει επίσης να ενοποιήσει αυτό το τρίμηνο ένα μερίδιο στην ελληνική Alpha Bank (AT:ACBr), δήλωσε ότι τόσο η Commerzbank όσο και η Alpha θα ενισχύσουν τα κέρδη της από το 2026.
Με την ενοποίηση του πλήρους μεριδίου 29% που κατέχει στην Commerzbank, το οποίο εξακολουθεί να είναι εν μέρει σε παράγωγα που θα μετατρέψει σε μετοχές, η UniCredit αναμένει πλέον κέρδη άνω των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, από 10 δισεκατομμύρια προηγουμένως.
«Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Commerzbank, γιατί η επιτυχία της είναι και δική μας επιτυχία», δήλωσε ο Orcel, καθώς η UniCredit προβλέπει συνεισφορά στα κέρδη του 2026 από τα μερίδια και των δύο τραπεζών.
