Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Την πρώτη συνεδρίαση με απώλειες έπειτα από τέσσερις συνεδριάσεις πραγματοποίησαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το θετικό κλίμα να διαταράσσει η αναζωπύρωση των φόβων σχετικά με την οικονομία της ευρωζώνης, καθώς και τα αρνητικά νέα που προήλθαν από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.
Καθ'όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος, χωρίς όμως να διευρύνουν τις απώλειες τους μετά την ανακοίνωση του δείκτη PMI για την οικονομία της ευρωζώνης, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσπάθησαν ανεπιτυχώς να περιορίσουν τις απώλειες τους, με εξαίρεση αυτό του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, ολοκληρώνοντας σε αρνητικό έδαφος. Σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch, για 33η διαδοχική εβδομάδα συνεχίστηκαν οι εκροές κεφαλαίων από περιφερειακά funds που επενδύουν σε ευρωπαϊκές μετοχές, διευρύνοντας το αρνητικό ρεκόρ.
Σημαντικό μερίδιο στις απώλειες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων είχαν σήμερα οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, καθώς τόσο η ανακοίνωση του CEO της Commerzbank κ. Martin Zielke για περικοπή άνω των 5.000 θέσεων εργασίας, με το πλάνο αναδιάρθρωσης της τράπεζας να παρουσιάζεται την επόμενη εβδομάδα, όσο και η ανακοίνωση της ισπανικής τράπεζας Caixa (η τρίτη μεγαλύτερη στην Ισπανία) για την πώληση 585 εκατ. μετοχών αξίας €1,3 δισ. στην τιμή των €2,26/μετοχή, με discount 3,7%, πυροδότησαν νέες ανησυχίες για την κατάσταση των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε χάσιμο θέσεων εργασίας άνω των 100.000 υπολογίζεται ότι θα κοστίσει η φυγή των εταιρειών εκκαθάρισης από το Λονδίνο, έπειτα από την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Σε αύξηση των κεφαλαιουχικών τους εξόδων κατά 2,5% και 7-14% για τα έτη 2017 και 2018 αντίστοιχα, αναμένεται να προχωρήσουν οι εταιρείες πετρελαίου τα επόμενα δύο χρόνια, για πρώτη φορά μετά το 2014, με τα κεφαλαιουχικά έξοδα να αναμένεται να φθάσουν τα $455 δισ. το επόμενο έτος έναντι $444 δισ. που προβλέπεται φέτος, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Η πλειοψηφία των κλάδων του Eurostoxx 600 ολοκλήρωσε σήμερα με απώλειες, με τις μεγαλύτερες να σημειώνουν οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες υποχώρησαν από τα υψηλά δύο εβδομάδων, με τις μεγαλύτερες από αυτές να πραγματοποιούν αυτές της Ισπανίας, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να ολοκληρώνει με απώλειες 0,77% στις 345,17 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαία κέρδη 2,12%, με τον κινητό μέσο όρο των εκατό ημερών του δείκτη να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος τους τελευταίους τέσσερις μήνες, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γαλλία το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου, κατέγραψε πτώση 0,1% από αμετάβλητο που αναμενόταν. Ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε στις 49,5 μονάδες (εκτίμηση 48,4 μονάδες) έναντι 48,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε στις 54,1 μονάδες (εκτίμηση 52 μονάδες) έναντι 52,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γερμανία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε στις 54,3 μονάδες (εκτίμηση 53,1 μονάδες) έναντι 53,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης PMI υπηρεσιών σημείωσε πτώση στις 50,6 μονάδες (εκτίμηση 52,1 μονάδες) έναντι 51,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε στις 52,6 μονάδες (εκτίμηση 51,5 μονάδες) έναντι 51,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης PMI υπηρεσιών μειώθηκε στις 52,1 μονάδες (εκτίμηση 52,8 μονάδες) έναντι 52,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο συνολικός PMI μειώθηκε στις 52,6 μονάδες (εκτίμηση 52,8 μονάδες) έναντι 52,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην αγορά ομολόγων ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος διευρύνονται τα κέρδη κατά 0,17% για την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, στα 1,1225, με το σήμα να διατηρείται σε ουδέτερο, με την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου να συνεχίζει να διευρύνει τις απώλειες της κατά 0,86%, στα 1,2963, με το σήμα συνεχίζει να βρίσκεται σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων διέγραψε τα κέρδη της η τιμή του πετρελαίου η οποία υποχωρεί κατά 0,86%, στα $45,95/βαρέλι, με το σήμα να παραμένει όμως σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να περιορίζει τις απώλειες στο 0,11%, στα $1.343,15/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy, ενώ σημαντικές απώλειες 1,15% καταγράφει το ασήμι, στα $19,858/ουγγιά, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy.
Τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από τον περασμένο Ιούλιο κατέγραψε αυτή την εβδομάδα η τιμή του χρυσού, όπου από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 26%, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.911 μονάδες με οριακές απώλειες 0,01%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 6.832,82 μονάδες, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 2,99%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Sports Direct International Plc £301.00 +4,91%
SPD:LSE
Anglo American Plc £949.20 +3,12%
AAL:LSE
Softcat Plc £319.50 +3,06%
SCT:LSE
Polymetal International Plc £981.00 -7,37%
POLY:LSE
Indivior Plc £313.50 -3,89%
INDV:LSE
ITV Plc £187.10 -3,66%
ITV:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.631,30 μονάδες με απώλειες 0,40%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 10.525,61 μονάδες, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 3,46%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Post AG €28.11 +0,38%
DPWX.N:GER
Deutsche Lufthansa AG €10.50 +0,33%
LHAX:GER
Fresenius Medical €80.41 +0,06%
Care AG & Co KGaA
FMEX:GER
Deutsche Bank AG €11.40 -2,06%
DBKX.N:GER
Deutsche Boerse AG €75.19 -1,74%
DB1X.A:GER
Volkswageb AG €119.05 -1,61%
VOW3:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.495 μονάδες με απώλειες 0,33%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.438,79 μονάδες, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 3,75%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
ArcelorMittal SA €5.49 +2,29%
MT:AEX
Accor SA €35.92 +1,17%
AC:PAR
Unibail Rodamco SE €243.55 +0,70%
UL:AEX
Renault SA €72.29 -1,94%
RNO:PAR
Societe Generale €31.83 -1,73%
GLE:PAR
Peugeot SA €13.51 -1,60%
UG:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 8.836,50 μονάδες με απώλειες 1,10%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 16.472,50 μονάδες με απώλειες 0,99%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.605,60 μονάδες με απώλειες 0,29%.
