Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Έντονες ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο του αποτελέσματος των γαλλικών εκλογών. Οι traders ήδη έχουν προεξοφλήσει νίκη του κ. Macron στο δεύτερο γύρo των γαλλικών προεδρικών εκλογών, οδηγώντας σε σημαντικά κέρδη τους ευρωπαϊκούς δείκτες, ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών και ιταλικών κρατικών ομολόγων κατέγραψαν πτώση, και με το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία να ενισχύεται σε υψηλό έξι ετών.
Πηγή:Investing.com
Τα μεγαλύτερα κέρδη πραγματοποίησε το σήμερα το ιταλικό χρηματιστήριο με αυτό της Γαλλίας να ακολουθεί, φτάονοτας σε υψηλά Ιουνίου του 2012, με τους δείκτες Eurostoxx 50 και 600 να καταγράφουν υψηλά από τον Αύγουστο του 2015.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Σημαντική ενίσχυση σημείωσαν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, που βρέθηκαν σε υψηλά Δεκεμβρίου 2015, με το πολιτικό ρίσκο στην Ευρώπη να μειώνεται σημαντικά έπειτα από το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών και τη μεταβλητότητα για το δείκτη Eurostoxx 50 να υποχωρεί κατά 30%. Σε υψηλό πέντε μηνών διαπραγματεύεται η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου (βλ. γράφημα παρακάτω), με τους επενδυτές να προεξοφλούν σταδιακή μείωση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ προς το τέλος του έτους. Το γερμανικό χρηματιστήριο, με τον δείκτη DAX 30 πραγματοποίησε σήμερα νέο ιστορικό ρεκόρ, φθάνοντας έως και το υψηλό των 12.456,75 μονάδων.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Νέα υποβάθμιση του outlook της τουρκικής οικονομίας πραγματοποίησε σήμερα ο οίκος Moody's, χαρακτηρίζοντας «πιστωτικά αρνητικό» το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και την ισχυροποίηση του προέδρου Ερντογάν, με το δείκτη BIST 100 στο χρηματιστήριο να ολοκληρώνει με κέρδη 1,49%, στις 93.802,81 μονάδες και την ισοτιμία του δολαρίου έναντι της τουρκικής λίρας να υποχωρεί 1,49%, στα 3,5843.
Μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών, μερικοί εκ των επενδυτικών τραπεζών προέβησαν σε νέες εκθέσεις, όπως:
Η Citigroup εκτιμά ενίσχυση των τραπεζικών μετοχών λόγω του χαμηλού πλέον πολιτικού ρίσκου στην Ευρώπη, με τις γαλλικές τράπεζες να ενισχύονται 10% σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ προβλέπει επιστροφή των επενδυτών στις ευρωπαϊκές μετοχές.
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνεται και η έκθεση της Goldman Sachs, εκτιμώντας σημαντική ενίσχυση για τις ιταλικές μετοχές, κυρίως των τραπεζικών, μαζί με τις γαλλικές τραπεζικές μετοχές, αναφέροντας όμως ότι οι γαλλικές μετοχές δεν έχουν υπό αποδώσει σημαντικά μέχρι στιγμής.
Η BlackRock εστιάζει και αυτή στη μείωση του πολιτικού ρίσκου στην Ευρώπη, εκτιμώντας πως το βλέμμα των επενδυτών θα στραφεί πλέον στην Ιταλία, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί στη χώρα.
Σε χαμηλό πέντε μηνών βρέθηκαν στις 18 Απριλίου οι καθαρές θέσεις long στην τιμή του χαλκού, σύμφωνα με το Chicago Futures Trading Commission, με την τιμή του μετάλλου να υποχωρεί 9% από τα υψηλά Φεβρουαρίου. Η Goldman Sachs παραμένει «constructive» για το outlook των θεμελιωδών του χαλκού, εκτιμώντας αύξηση της ζήτησης για το μέταλλο από τον κατασκευαστικό κλάδο της Κίνας, καθώς και της μείωσης της προσφοράς.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Τα μεγαλύτερα κέρδη σήμερα, σημείωσαν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, με το δείκτη Eurostoxx 600 να κλείνει στις 385,95 μονάδες με κέρδη 2,07% και το σύνολο των κλάδων του δείκτη να ολοκληρώνουν με κέρδη. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο: UniCredit +12,10%, Credit Agricole +9,90%, και Societe Generale +7,52%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη πτώση: Centrica -3,52%, Galapagos -2,70%, και SSE -1,63%.
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γερμανία οι επιχειρηματικές προσδοκίες για το μήνα Απρίλιο υποχώρησαν στις 105,2 μονάδες (εκτίμηση 106 μονάδες) έναντι 105,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Επίσης η τρέχουσα κατάσταση ενισχύθηκε στις 121,1 μονάδες (εκτίμηση 119,2 μονάδες) έναντι 119,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη κατέγραψε αύξηση στις 112,9 μονάδες (εκτίμηση 112,5 μονάδες) έναντι 112,3 μονάδες.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα, η Philips ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του έτους καθαρά κέρδη €259 εκατ. έναντι €37 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, με τις πωλήσεις να ενισχύονται στα €5,72 εκατ. έναντι €5,52 δισ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €442 εκατ. έναντι €372 εκατ. του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.
Στην αγορά ομολόγων, μικτά πρόσημα κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, με αυτές της Γερμανίας να ενισχύονται, ενώ αυτές της Γαλλίας και της Ιταλίας να υποχωρούν.
Στην αγορά συναλλάγματος, η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου συνεχίζει να ενισχύεται 1,26%, στα 1,083, με το σήμα να βρίσκεται σε strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου υποχωρεί 0,41%, στα 1,2774, με το σήμα σταθερά σε strong buy.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διέγραψε τα πρωινά της κέρδη και καταγράφει απώλειες 0,48%, στα $49,39/βαρέλι, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell. Η τιμή του χρυσού πραγματοποιεί απώλειες 1,15%, στα $1.274,45/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε αγορά, ενώ το ασήμι υποχωρεί 0,55%, στα $17,838/ουγγιά, με το σήμα σταθερά σε strong sell.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 7.267,50 μονάδες με κέρδη 2,15%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 7.289,90 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Smurfit Kappa Group Plc £2,107 +6,25%
SKG:LSE
Barclays Plc £219,50 +5,55%
BARC:LSE
CRH Plc £2,858 +5,50%
CRH:LSE
Centrica Plc £200,40 -3,52%
CNA:LSE
SSE Plc £1,406 -2,70%
SSE:LSE
Randgold Resources Plc £6,955 -1,63%
RRS:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 12.451,25 μονάδες με κέρδη 3,34%. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Commerzbank AG €9,04 +8,73%
CBKX:GER
Deutsche Bank AG €16,82 +8,03%
DBKX.N:GER
Siemens AG €132,00 +5,31%
SIEX.N:GER
Vonovia SE €33,27 -0,70%
VNAX.N:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 5.268,52 μονάδες με κέρδη 4,14%, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 5.624,46 μονάδες. Από τις μετοχές με την μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Societe Generale €50,97 +10,12%
GLE:PAR
Credit Agricole SA €13,66 +9,86%
ACA:PAR
BNP Paribas SA €66,66 +7,52%
BNP:PAR
Lafargeholicm Ltd €53,27 -1,79%
LHN:PAR
Veolia Environment SA €17,47 -1,05%
VIE:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 10.757 μονάδες με κέρδη 3,66%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 20.674,50 μονάδες με κέρδη 4,72%, ενώ στην Ελβετία ο δείκτης SMI έκλεισε στις 8.713,50 μονάδες με κέρδη 1,86%.
