Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Σε αρνητικό έδαφος συνεχίζεται η διαπραγμάτευση για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, έπειτα από την ανακοίνωση του PMI για την οικονομία της ευρωζώνης της οποίας η ανάπτυξη συνεχίζει να βρίσκεται σε χαμηλά είκοσι μηνών, ενώ αυξάνονται και πάλι οι φόβοι σχετικά με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.
Ο ενθουσιασμός που προκάλεσαν οι αποφάσεις των FED και BoJ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δείχνει σήμερα να περιορίζεται σημαντικά, καθώς η ανακοίνωση του δείκτη PMI σε ευρωζώνη, Γερμανία και Γαλλία ανακοινώθηκε χαμηλότερα των εκτιμήσεων, με τις ανησυχίες για την ευρωπαϊκή οικονομία να αυξάνονται.
Το κλίμα ευφορίας ταράσσουν σήμερα και τα νέα για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, έπειτα από την είδηση ότι ο CEO της Commerzbank κ. Martin Zielke ετοιμάζεται για περικοπή περί των 5.000 θέσεων εργασίας, με το πλάνο αναδιάρθρωσης της τράπεζας να παρουσιάζεται την επόμενη εβδομάδα, ενώ η ισπανική τράπεζα Caixa (η τρίτη μεγαλύτερη στην Ισπανία) ανακοίνωσε σήμερα την πώληση 585 εκατ. μετοχών αξίας €1,3 δισ. στην τιμή των €2,26/μετοχή, με discount 3,7%, πυροδοτώντας νέες ανησυχίες για την κατάσταση των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Σε αύξηση των κεφαλαιουχικών τους εξόδων κατά 2,5% και 7-14% για τα έτη 2017 και 2018 αντίστοιχα, αναμένεται να προχωρήσουν οι εταιρείες πετρελαίου τα επόμενα δύο χρόνια, για πρώτη φορά μετά το 2014, με τα κεφαλαιουχικά έξοδα να αναμένεται να φθάσουν τα $455 δισ. το επόμενο έτος έναντι $444 δισ. που προβλέπεται φέτος, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Τις μεγαλύτερες απώλειες μέχρι στιγμής καταγράφουν οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες υποχωρούν από τα υψηλά δύο εβδομάδων, με τις μεγαλύτερες να σημειώνονται σε αυτές της Ισπανίας, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να σημειώνει απώλειες 0,57% στις 345,89 μονάδες και τον κινητό μέσο όρο εκατό ημερών του δείκτη να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος τους τελευταίους τέσσερις μήνες, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γαλλία το ΑΕΠ δευτέρου τριμήνου, κατέγραψε πτώση 0,1% από αμετάβλητο που αναμενόταν. Ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε στις 49,5 μονάδες (εκτίμηση 48,4 μονάδες) έναντι 48,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης PMI υπηρεσιών για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε στις 54,1 μονάδες (εκτίμηση 52 μονάδες) έναντι 52,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Γερμανία ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε στις 54,3 μονάδες (εκτίμηση 53,1 μονάδες) έναντι 53,6 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης PMI υπηρεσιών σημείωσε πτώση στις 50,6 μονάδες (εκτίμηση 52,1 μονάδες) έναντι 51,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην ευρωζώνη ο δείκτης PMI μεταποίησης για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε στις 52,6 μονάδες (εκτίμηση 51,5 μονάδες) έναντι 51,7 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης PMI υπηρεσιών μειώθηκε στις 52,1 μονάδες (εκτίμηση 52,8 μονάδες) έναντι 52,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο συνολικός PMI μειώθηκε στις 52,6 μονάδες (εκτίμηση 52,8 μονάδες) έναντι 52,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στην αγορά ομολόγων ανοδικές τάσεις συνεχίζουν να επικρατούν για την πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος οριακά κέρδη 0,08% καταγράφει η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, στα 1,1217, με το σήμα να παραμένει ουδέτερο, με την ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου να διευρύνει τις απώλειες της κατά 0,67%, στα 1,2982, με το σήμα σταθερά σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων διέγραψε τις απώλειες η τιμή του πετρελαίου η οποία ενισχύεται 0,19%, στα $46,41/βαρέλι, με το σήμα σταθερά σε strong buy, με την τιμή του χρυσού να συνεχίζει να σημειώνει απώλειες 0,23%, στα $1.341,65/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ πτώση 0,83% πραγματοποιεί το ασήμι, στα $19,938/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από τον περασμένο Ιούλιο καταγράφει αυτή την εβδομάδα η τιμή του χρυσού, όπου από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη 26%, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος:Bloomberg
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 διαπραγματεύεται στις 6.908,60 μονάδες με οριακές απώλειες 0,04%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 6.832,82 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Sports Direct International Plc £1,874 +4,28%
SPD:LSE
A.G.Barr Plc £521.50 +2,76%
BAG:LSE
Bellway Plc £2,380 +2,54%
BWY:LSE
Indivior Plc £283.70 -13,03%
INDV:LSE
Polymetal International Plc £974.00 -8,03%
POLY:LSE
Euromoney Institutional £1,075 -4,36%
Investor Plc
ERM:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται στις 10.648 μονάδες με απώλειες 0,25%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 10.525,61 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Fresenius SE & €73.50 +0,86%
Co KGaA
FREX:GER
Fresenius Medical €80.88 +0,65%
Care AG & Co KGaA
FMEX:GER
Infineon Technologies AG €15.68 +0,32%
IFXX.N:GER
Deutsche Bank AG €11.35 -2,53%
DBKX.N:GER
E.ON SE €6.43 -0,97%
EOAX.N:GER
Deutsche Boerse AG €75.78 -0,97%
DB1X.A:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 διαπραγματεύεται στις 4.489,80 μονάδες με απώλειες 0,44%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.438,79 μονάδες. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Unibail Rodamco SE €243.55 +0,70%
UL:AEX
Accor SA €35.67 +0,45%
AC:PAR
ArcelorMittal SA €5.39 +0,45%
MT:AEX
Societe Generale €31.87 -1,59%
GLE:PAR
Veolia Environment SA €20.30 -1,55%
VIE:PAR
Peugeot SA €13.54 -1,38%
UG:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στις 8.804,50 μονάδες με απώλειες 1,46%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB διαπραγματεύεται στις 16.487,50 μονάδες με απώλειες 0,90%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 διαπραγματεύεται στις 3.603,80 μονάδες με απώλειες 0,34%.
