"Μαύρη" εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω Deutsche Bank

"Μαύρη" εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω Deutsche Bank

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου από την έναρξη της συνεδρίασης διαπραγματεύτηκαν σε αρνητικό έδαφος υπό το βάρος του πιθανού προστίμου ύψους $14 δισ. του αμερικανικού υπουργείου δικαιοσύνης στην Deutsche Bank, για την πώληση ενυπόθηκων δανείων κατά το παρελθόν. Σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch, συνεχίστηκε το ρεκόρ απόσυρσης κεφαλαίων από περιφερειακά funds που επενδύουν σε ευρωπαϊκές μετοχές για 32η διαδοχική εβδομάδα, με τις μεγαλύτερες απώλειες να πραγματοποιούν τα χρηματιστήρια της Ιταλίας, και της Πορτογαλίας.

Το αρνητικό κλίμα που επικράτησε σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιβάρυνε και η νέα πτώση της τιμής του πετρελαίου, με την προσοχή των επενδυτών να συνεχίζει να παραμένει στραμμένη στη συνεδρίαση της FED αλλά και της BoJ την επόμενη εβδομάδα, όπου ανάλογα τις αποφάσεις των δύο κεντρικών τραπεζών, θα διαμορφωθεί και η βραχυπρόθεσμη τάση για τα διεθνή χρηματιστήρια. Ο όγκος που πραγματοποιήθηκε σήμερα για τις μετοχές του Eurostoxx 600 ήταν κατά 66% περίπου αυξημένος σε σχέση με τον κινητό μέσο όρο των τριάντα ημερών, με τη μεταβλητότητα να εμφανίζεται αυξημένη λόγο και του triple witching στα παράγωγα.

Η μετοχή της Deutsche Bank κατέγραψε σήμερα σημαντικές απώλειες -8,48% στα €11,99 προσεγγίζοντας το ιστορικό χαμηλό των €11,06 στις 3 Αυγούστου. Από ότι φαίνεται η γερμανική τράπεζα δεν θα καταφέρει να αποφύγει το υψηλό πρόστιμο από τις αμερικανικές αρχές, καθώς κατά τα προηγούμενα έτη σημαντικά πρόστιμα για αντίστοιχες υποθέσεις πλήρωσαν γνωστές επενδυτικές τράπεζες των ΗΠΑ, με το μεγαλύτερο από αυτά να πληρώνει η Bank of America, όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν σήμερα οι μετοχές του κλάδου υγείας, όπου όπως παρατηρείται σε περιόδους αστάθειας των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ο εν λόγο κλάδος πραγματοποιεί κέρδη, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας & συναφών εταιρειών, και να ακολουθεί αυτός των τραπεζών, ολοκληρώνοντας με απώλειες 5,3% περίπου διαγράφοντας κατά το ένα τρίτο τα κέρδη των προηγούμενων κερδών. Ο δείκτης Eurostoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,72% ολοκληρώνοντας στις 337,89 μονάδες, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 2,34%, ενώ όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα, σημειώνει δύο διαδοχικές εβδομάδες απωλειών για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Ιούνιο.

Πηγή γραφήματος:Bloomberg

Στην αγορά ομολόγων πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.

Στην αγορά συναλλάγματος διευρύνονται οι απώλειες κατά 0,73% για την ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου, στα 1,1160, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong sell από αγορά, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου καταγράφει σημαντικές απώλειες 1,22%, στα 1,3080, με το σήμα να παραμένει σε strong sell.

Στην αγορά εμπορευμάτων με απώλειες 1,53% διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου, στα $43,24/ βαρέλι, με το σήμα σταθερά σε strong sell, έπειτα από την πρόθεση αύξησης της παραγωγής τις επόμενες εβδομάδες από δύο μέλη του OPEC, τη Λιβύη και τη Νιγηρία. Η τιμή του χρυσού σημειώνει απώλειες 0,37%, στα $1.312,95/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong sell, ενώ το ασήμι υποχωρεί κατά 1,07%, στα $18,843/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.708,30 μονάδες με απώλειες 0,33%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 6.662,98 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 1,01%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Spire Healthcare Group Plc  £391.90 +8,59%

SPI:LSE

Euromoney Institutional       £1,176   +6,62%

Investor Plc

ERM:LSE

James Fisher and Sons Plc    £1,600   +4,92%

FSJ:LSE

Acacia Mining Plc £467.50 -6,50%

ACA:LSE

RBS Group Plc      £185.00 -4,74%

RBS:LSE

Centamin Plc         £136.15 -3,98%

CEY:LSE

Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.277 μονάδες με απώλειες 1,48%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 10.195,83 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 2,80%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Vonovia SE       €34.13 +2,03%

VNAX.N:GER

Deutsche Telekom AG  €14.46 +0,49%

DTEX.N:GER

Linde AG          €143.50 +0,28%

LINX:GER

Deutsche Bank AG €11.99 -8,48%

DBKX.N:GER

E.ON SE            €6.31 -4,35%

EOAX.N:GER

Volkswagen AG €117.95 -3,64%

VOW3:GER

Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.340,50 μονάδες με απώλειες 0,75%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.322,16 μονάδες, ολοκληρώνοντας με εβδομαδιαίες απώλειες 3,36%. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:

Bouygues SA  €28.60 +1,83%

EN:PAR

Orange SA      €13.31 +1,60%

ORA:PAR

Kerring SA     €174.70 +0,60%

KER:PAR

Societe Generale €31.19 -2,55%

GLE:PAR

Renault SA        €69.43 -2,27%

RNO:PAR

AXA SA            €18.55 -2,24%

CS:PAR

Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 8.643,50 μονάδες με απώλειες 0,88%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 16.232,50 μονάδες με απώλειες 2,19%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 έκλεισε στις 3.508,10 μονάδες με απώλειες 0,42%.