Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη
Δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με απώλειες κατέγραψαν σήμερα οι ευρωπαϊκοί δείκτες, υπό το βάρος των φόβων για την κεφαλαιακή επάρκεια της Deutsche Bank, έπειτα από το πρόστιμο ύψους $14 δισ. που ενδέχεται να της επιβάλει το αμερικανικό υπουργείο δικαιοσύνης, με τη μετοχή να καταγράφει σήμερα νέο ιστορικό χαμηλό.
Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν σε αρνητικό πρόσημο, με τις απώλειες να διευρύνονται προς τα μέσα της συνεδρίασης, χωρίς να υπάρξει καμία προσπάθεια περιορισμού αυτών σε καμία χρονική στιγμής της συνεδρίασης, και παρά την ανακοίνωση άνω των εκτιμήσεων για το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία. Οι φόβοι σχετικά με τα νέα κεφάλαια που ίσως χρειαστεί η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank, ώθησαν τους επενδυτές και σήμερα σε αθρόες ρευστοποιήσεις οδηγώντας τη μετοχή σε νέα ιστορικά χαμηλά, με το CET 1 της τράπεζας να προβλέπεται στο 4,5 έως και το 2019 (βλ. γράφημα παρακάτω), με την Γερμανίδα καγκελάριο κ. Μέρκελ να αποκλείει το ενδεχόμενο στήριξης της τράπεζας έως και τις εκλογές του επόμενου έτους.
Πηγή: Deutsche Bank
Νωρίτερα σε ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Draghi, ανέφερε πως η ανάπτυξη στην ευρωζώνη συνεχίζει να παραμένει ήπια και με σταθερό ρυθμό, ενώ σύμφωνα με τα μακροοικονομικά δεδομένα η οικονομία της ευρωζώνης συνεχίζει να παραμένει ανθεκτική έναντι της πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας παγκοσμίως, ενώ όσο αφορά τη νομισματική πολιτική ανέφερε, πως τα χαμηλά επιτόκια είναι απόρροια της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην ευρωζώνη.
Ο γνωστός επενδυτής George Soros φαίνεται να τοποθετεί κεφάλαια σε ευρωπαϊκά hedge funds, σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg, παρά τις συνεχόμενες εκροές κεφαλαίων που καταγράφονται για 33η διαδοχική εβδομάδα, σύμφωνα με την Bank of America. Από τις αρχές του 2015 530 hedge funds έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ενώ μόλις 452 έχουν δημιουργηθεί, σύμφωνα με την Eurekahedge (βλ. γράφημα παρακάτω), ενώ την χειρότερη απόδοση καταγράφουν μεταξύ των υπόλοιπων τα ευρωπαϊκά hedge funds, όπως παρατηρούμε στο παρακάτω γράφημα.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Τις μεγαλύτερες απώλειες πραγματοποίησαν σήμερα οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, έπειτα από τις νέες ανησυχίες που έχει δημιουργήσει το πιθανό πρόστιμο του αμερικανικού υπουργείου δικαιοσύνης στην Deutsche Bank για την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, με τον δείκτη Eurostoxx 600 να κλείνει στις 340,04 μονάδες με απώλειες 1,53%, με το σύνολο των κλάδων του δείκτη να ολοκληρώνει σε αρνητικό έδαφος. Νέο ιστορικό χαμηλό κατέγραψε σήμερα η μετοχή της Deutsche Bank, καθώς υποχώρησε κατά 7,62% στα €10.54, όπου ήταν και το ενδοσυνεδριακό χαμηλό, με τις απώλειες από τις αρχές του έτους να φθάνουν το 57,26%.
Πηγή γραφήματος: Bloomberg
Στα κυριότερα μακροοικονομικά νέα:
Στη Γερμανία ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών για τον μήνα Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε στις 104,5 μονάδες (εκτίμηση 100,2 μονάδες) έναντι 100,1 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Επίσης ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης, σημείωσε άνοδο στις 114,7 μονάδες (εκτίμηση 133 μονάδες) έναντι 112,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, ενώ τέλος ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος, αυξήθηκε στις 109,5 μονάδες (εκτίμηση 106,4 μονάδες) έναντι 106,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Στη Μεγάλη Βρετανία οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων μειώθηκαν στις 37.000 χιλ. (εκτίμηση 37.200 χιλ.) έναντι 37.7 χιλ. τον προηγούμενο μήνα.
Στα κυριότερα εταιρικά νέα:
Κατά 3,2% υποχωρούν οι μετοχές της αεροπορικής εταιρείας British Airways, έπειτα από έλλειμμα $905 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Οι μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας chip Dialog Semiconductor, βασικού προμηθευτή της Apple, καταγράφουν πτώση 2,4% έπειτα από εκτιμήσεις για μη αναμενόμενη πώληση του νέου μοντέλου της Apple iPhone 7.
Οι μετοχές της γερμανικής εταιρείας χημικών Lanxess AG ενισχύονται κατά 9,4%, έπειτα από την ανακοίνωση συμφωνίας εξαγοράς της αμερικανικής εταιρείας Chemtura Corp.
Στην αγορά ομολόγων πτώση κατέγραψε σήμερα η πλειοψηφία των αποδόσεων των κρατικών τίτλων των χωρών της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Γερμανίας και Γαλλίας.
Στην αγορά συναλλάγματος η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου διευρύνει τα κέρδη της κατά 0,37%, στα 1,1273, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του δολαρίου ανέκαμψε και ενισχύεται κατά 0,15%, στα 1,2975, με το σήμα να διατηρείται σε strong sell.
Στην αγορά εμπορευμάτων σημαντικά κέρδη 3,24% πραγματοποιεί η τιμή του πετρελαίου, στα $45,92/βαρέλι, λόγο των προσδοκιών για μείωση της παραγωγής στη συνάντηση των μελών του OPEC την ερχόμενη Τετάρτη, με το σήμα να μετατρέπεται σε strong buy από αγορά, με την τιμή του χρυσού να σημειώνει κέρδη 0,24%, στα $1.344,85/ουγγιά, με το σήμα να παραμένει σε strong buy, ενώ περιορίζονται οι απώλειες στο 0,65% για το ασήμι, στα $19,688/ουγγιά, με το σήμα να διατηρείται σε strong buy.
Σύμφωνα με τη Citigroup, η τιμή του χρυσού αναμένεται στο τελευταίο τρίμηνο του έτους να διαμορφωθεί στα $1.320/ουγγιά, ενώ σε διάστημα έξι μηνών στα $1.270/ουγγιά, σε ενδεχόμενο εκλογής του Donald Trump στη προεδρεία των ΗΠΑ, με την τιμή να διαμορφώνεται στα $1.420 στο θετικό σενάριο περιλαμβάνοντας και την εκλογή Trump.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε στις 6.817,70 μονάδες με απώλειες 1,33%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 6.815,68 μονάδες, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
AO World Plc £163.10 +1,49%
AO:LSE
EVRAZ Plc £158.00 +1,35%
EVR:LSE
Tritax Big Box REIT Plc £145.40 +1,25%
BBOX:LSE
InterContinental Hotels Group Plc £3,097 -5,72%
IHG:LSE
Sports Direct £285.50 -5,71%
International Plc
SPD:LSE
Shawbrook Group Plc £235.90 -5,07%
SHAW:LSE
Στη Γερμανία, ο δείκτης DAX 30 έκλεισε στις 10.395 μονάδες με απώλειες 2,18%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 10.377,78 μονάδες, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
Deutsche Bank AG €10.54 -7,62%
DBKX.N:GER
Prosiebensat 1 Media SE €36.97 -4,05%
PSMX.N:GER
Commerzbank AG €6.06 -3,89%
CBKX:GER
Στη Γαλλία, ο δείκτης CAC 40 έκλεισε στις 4.416,80 μονάδες με απώλειες 1,60%, με τη στήριξη να βρίσκεται στις 4.404,44 μονάδες, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση:
AXA SA €18.89 -4,45%
CS:PAR
BNP Paribas SA €45.42 -3,28%
BNP:PAR
Societe Generale SA €30.95 -2,95%
GLE:PAR
Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 ?κλεισε στις 8.718,50 μονάδες με απώλειες 1,19%. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB ?κλεισε στις 16.222,50 μονάδες με απώλειες 1,40%, ενώ στο Βέλγιο ο δείκτης BEL 20 ?κλεισε στις 3.551,85 μονάδες με απώλειες 1,45%.
