Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολόγου της Eurobank με άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Στα 4,077 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές που υποβλήθηκαν, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,625%.
Μετά την Πειραιώς, τη σκυτάλη στις εκδόσεις ομολόγων πήρε η Eurobank, που βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι η συγκέντρωση αυτού του ποσού με τη διάθεση AT1 ομολόγου.Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο ήταν στο 7,25% και ο τίτλος είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS ανέλαβαν joint bookrunner στη συγκεκριμένη συναλλαγή.
Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι τράπεζες φέρνουν νωρίτερα τις εκδόσεις τους λόγω της γενικότερης ανασφάλειας που δημιουργεί η πολιτική δασμών στις ΗΠΑ και επειδή μειώνονται τα επιτόκια.
