Έκδοση δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 60 εκατ. από τη Grivalia

Έκδοση δύο ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 60 εκατ. από τη Grivalia

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Συνεχίζει να ενισχύει τη ρευστότητά της η Grivalia Properties, καθώς μετά την πρόσφατη συμφωνία για επένδυση 50 εκατ. ευρώ από το International Financial Corporations (IFC), μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, η εταιρεία προέβη στην έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την καρποφορία των εδώ και καιρό συζητήσεων με την Τράπεζα Eurobank που ευοδώθηκαν, οπότε η εταιρεία την Τρίτη ανακοίνωσε ότι προέβη στην έκδοση δύο κοινών, εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ποσού 50 και 10 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Και τα δύο δάνεια θα καλυφθούν εξ' ολοκλήρου από την τράπεζα Εurobank Ergasias (κατά ποσοστό 90%) και από την τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg (κατά ποσοστό 10%).

Όπως ενημερώνει η Grivalia Properties, το δάνειο των 50 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση επιλεγμένων παρελθουσών επενδύσεων καθώς και τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων.

Αντιστοίχως, το δάνειο των 10 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική αναχρηματοδότηση του κόστους απόκτησης του ακινήτου «Arcania Business Centre» επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 στο Μαρούσι Αττικής.

Θυμίζουμε ότι η Grivalia είναι μια εταιρεία με απολύτως ελεγχόμενο δανεισμό που (πριν τις ανωτέρω δανειακές κινήσεις) δεν ξεπερνούσε το 6% του ενεργητικού της, που στο τέλος 2016 ανέρχονταν στο 1 δισ. ευρώ.

Σε ιδιαίτερα αναπτυξιακή φάση η εταιρεία

Η εταιρεία Grivalia Properties είναι σε ιδιαίτερα αναπτυξιακή φάση, ενώ, σύμφωνα με τη διοίκησή της, περιμένει σταδιακά και εντός του 2017 να ωριμάσουν κάποιες εκ των επενδύσεών της, όπως το σημαντικό project Piraus Port Plaza 1, στο οποίο συμμετέχει μέσω κοινοπραξίας με την Dimand Real Estate.

Είναι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο από το 2006 και μέλος πλέον και του FTSE 25, πρωταγωνιστεί στην έλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων κατευθυνόμενα στον κλάδο του real estate. Ένας κλάδος που – μέσα στην κρίση – έχει «λιώσει» σε ότι αφορά τις τιμές, αλλά και τη συνολική εικόνα του.

Σήμερα, η Grivalia κατέχει και λειτουργεί σχεδόν 90 εμπορικά ακίνητα, κυρίως στην Ελλάδα, τα οποία μισθώνονται από εταιρείες διαφόρων κλάδων, όπως αυτές των τραπεζών, του λιανικού εμπορίου και των κεντρικών γραφείων παραγωγικών επιχειρήσεων.

Το Green Plaza στο Μαρούσι είναι η μεγαλύτερη τωρινή επένδυση και αποτελεί πρότυπο για τη συνέχεια. Πρόκειται για το κτήριο γραφείων που βρίσκεται στη συμβολή Κηφισίας με Αγίου Κωνσταντίνου, λίγο πιο πάνω από το «δαχτυλίδι», που απαίτησε επένδυση 7 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά το project Piraus Port Plaza 1, το ακίνητο βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι του Πειραιά και αποτελεί μέρος των παλαιών εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος».

Ολόκληροι οι αποθηκευτικοί χώροι και το παλαιό εργοστάσιο θα αλλάξουν, θα αναβαθμιστούν και θα μετατραπούν σε επαγγελματικά κτίρια και γραφεία εμπορικών χρήσεων σύγχρονων προδιαγραφών. Κατόπιν, το ακίνητο θα εκμισθωθεί σε διεθνούς κύρους μισθωτές, ενώ η Grivalia που τον περασμένο Οκτώβριο αγόρασε το 50%, έχει option για την εξαγορά του υπολοίπου 50%.

Οι ισχυροί μέτοχοι της Grivalia Properties

Η Grivalia Properties αποτελεί το μετασχηματισμό της Eurobank Properties, ενώ διαθέτει ένα από τα πιο «δυνατά» μετοχικά σχήματα σ'' όλο το χρηματιστήριο. Από το 2014 έχει ισχυρούς μετοχικούς partners παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Prem Watsa και το επενδυτικό του fund Fairfax (41,50%), Wellington Management Company (11,16%), Τράπεζα Eurobank (20%), Ξένοι θεσμικοί (13,85%), Brandes Investment Partnets (5%), Fidelity (4,99%) κ.ο.κ.