Σημαντική άνοδο κατέγραψε η μετοχή της Alphabet Inc. στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, η εταιρεία AI Anthropic δεσμεύτηκε να δαπανήσει το ποσό των 200 δισ.δολαρίων στο Google Cloud σε βάθος πενταετίας.
Στρατηγική εξάρτηση και μελλοντικά έσοδα
Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2027, αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 40% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου εσόδων (backlog) που παρουσίασε πρόσφατα η Google στους επενδυτές της.
Το deal αυτό έρχεται ως συνέχεια της δέσμευσης της Google να παρέχει στην Anthropic ισχύ διακομιστών της τάξεως των 5 gigawatts, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των κολοσσών του cloud και των κορυφαίων εργαστηρίων AI.
Η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη Google. Microsoft και Amazon έχουν επίσης διοχετεύσει δισεκατομμύρια σε εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI, προσδοκώντας ότι η απόδοση αυτών των επενδύσεων θα επιστρέψει πολλαπλάσια μέσω της μίσθωσης cloud υποδομών.
H Anthropic προβλέπεται να δαπανήσει πάνω από $20 δισ. φέτος για ενοικίαση servers, ποσό τριπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι δαπάνες της OpenAI εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα $45 δισ. το 2026, από $17 δισ. το προηγούμενο έτος, με τη μερίδα του λέοντος να κατευθύνεται στη Microsoft.
Παρόλο που τα νούμερα του «backlog» αφορούν μελλοντικά και όχι τρέχοντα κέρδη, αποτελούν τον πλέον κρίσιμο δείκτη για τους αναλυτές. Η αγορά φαίνεται να συνειδητοποιεί πως η μελλοντική ανάπτυξη των παρόχων cloud βασίζεται πλέον δυσανάλογα σε δύο μόνο παίκτες: την Anthropic και την OpenAI. Η επιτυχία της Alphabet σε αυτή τη «μάχη των γιγάντων» ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών για τη μακροπρόθεσμη κυριαρχία της στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης.
